金杯电工(002533)公告正文

标签:金杯电工002533金杯电工股票金杯电工行情0025 2019-07-21 02:47:33 来源:www.4008823823.net 点击: 手机版

股票简称:金杯电工   股票代码:002533  
                    金杯电工股份有限公司
       开售股份及支付现金选购资产并募集配套资金
                         暨关联买卖预案




序号                 买卖对方                  募集配套资金认购方
  1    长沙共举单位管理诀窍合伙人单位(有限合伙人)
                                              不达到 10 名特定投资者
  2            湖南省资产管理诀窍有限公司




                         二〇一九年九月




                                   1
                                公司声明

    一、公司声明

    本单位为此次重组所提供的关于信息真实、准确和完整,不存有虚假记述、误导
性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承当个别和连带的
法律责任。如因提供的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,给投资者导致
损失的,本单位将依法承当补偿责任。

    本单位为此次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章及
签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并系合理签署该文件。

    本单位若违反上述任一承诺的内容,将承当由此引起的一切法律责任和后果,并
就该种个人举动对相关各方导致的损失予以补偿和承当。

    二、上市公司全体董事、监事和高級管理诀窍人员声明

   本公司全体董事、监事和高級管理诀窍人员承诺:个人为此次重组所提供的关于信息
真实、准确和完整,不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承当个别和连带的法律责任。如因提供的信息存有虚假记述、
误导性法庭辩论或是重大遗漏,给金杯电工或是投资者导致损失的,个人将依法承当补偿
责任。如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗
漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证监会立案侦查考察的,在案件考察依据确立以前,
个人将暂停转让在金杯电工拥有利益的股份(如有);个人为此次重组所提供之信息
和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经合
法授权并系合理签署该文件;个人若违反上述任一承诺的内容,将承当由此引起的一
切法律责任和后果,并就该种个人举动对相关各方导致的损失予以补偿和承当。

    三、买卖对方声明

    公司此次开售股份及支付现金选购资产的买卖对方长沙共举单位管理诀窍合伙人单位
(有限合伙人)、湖南省资产管理诀窍有限公司已出具承诺:本单位当即向金杯电工提供本
次重组相关信息,为此次重组所提供的关于信息真实、准确和完整,不存有虚假记述、
误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承当个别和连
带的法律责任。如因提供的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,给金杯电
工或是投资者导致损失的,本单位将依法承当补偿责任。如此次重组因涉嫌所提供或
公布的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被中
                                     2
国证监会立案侦查考察的,在案件考察依据确立以前,本单位将暂停转让在金杯电工拥有
利益的股份(如有);本单位为此次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件
一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并系合理签署该文件;
本单位若违反上述任一承诺的内容,将承当由此引起的一切法律责任和后果,并就该
种个人举动对相关各方导致的损失予以补偿和承当。




                                    3
                                       文件目录
公司声明 ........................................................................ 2
文件目录 ............................................................................ 4
重大事儿项提示 .................................................................... 7
    一、此次买卖计划方案简略详细介绍 ..................................................... 7
    二、标的资产估值与作价 ....................................................... 8
    三、此次买卖预估不组成重大资产重组但组成关联买卖 ............................. 8
    四、此次买卖不组成重组上市 ................................................... 9
    五、开售股份及支付现金选购资产的简略情况 ..................................... 9
    六、业绩赔付承诺 ............................................................ 11
    七、此次重组对上市公司的影响 ................................................ 11
    八、此次买卖计划方案实施需履行的批准程序流程 ........................................ 12
    九、此次买卖相关方所作出的重要承诺 .......................................... 13
    十、上市公司股票的停复牌安排 ................................................ 19
    十一、上市公司控股股东及其一致行动人对此次重组的原则性意见 .................. 19
    十二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高級管理诀窍人员自此次重组
    复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...................................... 19
    十三、待填补公布的信息提示 .................................................. 20
重刮风险提示 .................................................................... 21
    一、与此次买卖相关的风险性 .................................................... 21
    二、标的资产估值相关风险性 .................................................... 22
    三、上市公司经营风险性 ........................................................ 22
    四、其他风险性 ................................................................ 22
第一节 此次买卖概况 ............................................................. 24
    一、此次买卖计划方案概要 ........................................................ 24
    二、此次买卖的背景及目的 .................................................... 24
    三、此次买卖的具体计划方案 ...................................................... 27
    四、标的资产估值与作价 ...................................................... 30
    五、此次买卖不组成重大资产重组但组成关联买卖 ................................ 31
    六、此次买卖不组成重组上市 .................................................. 31
    七、此次重组对上市公司的影响 ................................................ 31
    八、此次买卖计划方案实施需履行的批准程序流程 ........................................ 32
第二节 上市公司常规情况 ......................................................... 34
    一、常规信息 ................................................................ 34
    二、公司设立、上市及上市后历次股本更正情况 .................................. 34
    三、前十大股东情况 .......................................................... 38
    四、控股股东及实际控制人情况 ................................................ 38
    五、凡是次买卖造成公司股权控制结构的预计转变情况 ............................ 39
    六、主营业务发展情况 ........................................................ 39
    七、主要会计数据 ............................................................ 39
    八、最近 60 个月内控制权更正情况 ............................................. 40
    九、最近三年重大资产重组情况 ................................................ 40
    十、上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高級管理诀窍人员的有效合法合规
    情况及诚实情况 .............................................................. 40
第三节 买卖对方常规情况 ......................................................... 41
    一、长沙共举 ................................................................ 41
    二、湖南资管 ................................................................ 42
第四节 买卖标的常规情况 ......................................................... 44
    一、常规信息 ................................................................ 44
    二、股权结构及控制关系 ...................................................... 44
    三、主营业务发展情况 ........................................................ 44
第五节 开售股份及支付现金选购资产 ............................................... 48
                                          4
    一、此次买卖中支付模式概况 .................................................. 48
    二、开售股份选购资产的简略情况 .............................................. 48
第六节 募集配套资金 ............................................................. 51
    一、此次买卖中募集配套资金概况 .............................................. 51
    二、募集配套资金的股份开售情况 .............................................. 51
    三、募集配套资金的用途 ...................................................... 51
    四、开售股份及支付现金选购资产与开售股份募集配套资金的关系 .................. 51
第七节 此次买卖对上市公司的影响 ................................................. 52
    一、此次买卖对上市公司股权结构的影响 ........................................ 52
    二、此次重组对主营业务的影响 ................................................ 52
    三、此次重组对主要会计指标的影响 ............................................ 52
第八节 风险性因素 ................................................................. 53
    一、与此次买卖相关的风险性 .................................................... 53
    二、标的资产估值相关风险性 .................................................... 54
    三、上市公司经营风险性 ........................................................ 54
    四、其他风险性 ................................................................ 54
第九节 其他重要事项 ............................................................. 56
    一、上市公司控股股东及其一致行动人对此次重组的原则性意见 .................... 56
    二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、高級管理诀窍人员自此次重组复
    牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ........................................ 56
    三、上市公司最近 12 个月重大资产选购或出卖情况 ............................... 56
    四、上市公司股票停牌前股价波动未超过 20%的说明 .............................. 56
    五、此次买卖是否造成上市公司每股回报被摊薄 .................................. 57
    六、此次买卖完成后的现金分紅政策及相应的安排 ................................ 57
    七、维护投资者有效合法利益的相关安排 ............................................ 57
第十节 独立董事意见 ............................................................. 60
第十一节 声明与承诺 ............................................................. 62
    一、金杯电工全体董事声明 .................................................... 62
    二、金杯电工全体监事声明 .................................................... 63
    三、金杯电工全体高級管理诀窍人员声明 ............................................ 64




                                          5
                                 释       义

   除非另有说明,本预案的下列词语含义如下:
公司、股份公司、上市公
                         指   金杯电工股份有限公司
司、金杯电工
                              金杯电工股份有限公司开售股份及支付现金选购资产
本预案                   指
                              并募集配套资金暨关联买卖预案
                              上市公司拟向买卖对方开售股份及支付现金选购其持
                              有的武汉二线合计 79.33%股权;上市公司拟向不达到
                              10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集配
此次买卖、此次重组       指
                              套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的
                              100%,且股份开售数量不达到此次开售前上市公司总股
                              本的 20%。
                              开售股份及支付现金选购资产的买卖对方,包含长沙共
买卖对方                 指
                              举、湖南资管
长沙共举                 指   长沙共举单位管理诀窍合伙人单位(有限合伙人)
湖南资管                 指   湖南省资产管理诀窍有限公司
能翔投资                 指   深圳市能翔投资发展有限公司
闽能投资                 指   湖南闽能投资有限公司
武汉二线、买卖标的、
                         指   武汉第二电线电缆有限公司
标的公司
开售股份及支付现金购
                         指   第五届董事会第二十四次临时大会决议公告日
买资产的标价基准日
标的资产                 指   武汉二线 79.33%股权
评估基准日               指   2018 年 12 月 31 日

内地证监会               指   内地证券管控管理诀窍委员会
深交所                   指   深圳证券买卖所
公司法                   指   华夏国民共和国公司法
证券法                   指   华夏国民共和国证券法
重组管理诀窍办法             指   上市公司重大资产重组管理诀窍办法
公司章程                 指   金杯电工股份有限公司章程
元/万元                  指   国民币元/国民币万元

   本预案中一部分合计数与各明细数之和在尾数上有差别,是由于四舍五入所致。




                                      6
                           重大事儿项提示

    本预案中涉及标的公司的会计数据、评估数据尚未经具有证券、期货相关业
务资格的财务师事务所、评估机构发起正式审计和评估,提醒投资者谨慎使用。
经审计的历史会计数据、资产评估结果将在重组汇报书中予以公布,最终审计、
评估结果将会与本预案相关数据存有一定差别,特提请投资者注意。本公司提醒
投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

     一、此次买卖计划方案简略详细介绍

   此次买卖计划方案包含开售股份及支付现金选购资产和非揭晓开售股票募集配
套资金两一部分。

    (一)开售股份及支付现金选购资产

   上市公司拟向标的公司一部分股东以开售股份及支付现金相融合的模式回收
标的公司 79.33%股权,此次买卖标的买售价格尚未确定。

   此次买卖的标的资产的最终买售价格将以具有证券、期货相关业务资格的资
产评估机构出的评估汇报的评估结果为基本确定,评估基准日暂定为 2018 年 12
月 31 日。

   此次买卖中,上市公司开售股份及支付现金选购资产的股份开售标价基准日
为公司审议此次开售股份及支付现金选购资产并募集配套资金事项的董事会决
议公告日,即第五届董事会第二十四次临时大会决议公告日。此次开售股份的价
格为标价基准日前 120 个买卖日股票买卖均价的 90%,即 4.28 元/股。

   此次买卖完成后,上市公司的控股股东仍为能翔投资,实际控制人仍为吴学
愚、孙文利夫妻,此次买卖不会造成上市公司控制权和实际控制人产生变动。

    (二)募集配套资金

    上市公司拟向不达到 10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集
配套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的 100%,且股份开售数量不超
过此次开售前上市公司总股本的 20%。此次买卖上市公司向投资者非揭晓开售股
票募集配套资金的开卖价格不低于上市公司募集配套资金开售期首日前 20 个交
易日上市公司股票买卖均价的 90%。

                                   7
    此次开售股份及支付现金选购资产不以配套融资的取得成功实施为前提,最终配
套融资开售取得成功与否不影响此次开售股份及支付现金选购资产个人举动的实施。

     二、标的资产估值与作价

    此次买卖标的买售价格尚未确定,标的资产的最终买售价格将以具有证券、
期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基本确定,评估
基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。

     三、此次买卖预估不组成重大资产重组但组成关联买卖

    (一)此次买卖预估不组成重大资产重组

    鉴于此次买卖标的买售价格尚未确定,假设不满足到此次买卖作价金额,根据
上市公司、标的公司未经审计的 2018 年会计数据相关会计比例计算如下:

                                                                    部门:万元
  项目       金杯电工       武汉二线         占比       是否组成重大资产重组
资产总额       419,362.65   104,820.90         25.00%                     否
资产净额       234,360.19    74,843.36         31.94%                     否
营业收入       473,758.93   188,427.62         39.77%                     否

    根据《重组管理诀窍办法》第十二条、第十四条规定,此次买卖选购的资产总额、
净资产额未超过上市公司最近一个财务年度的合拼会计财务汇报期末资产总额、
净资产额的 50%,此次买卖选购的资产在最近一个财务年度所发生的营业收入未
超过上市公司同期合拼会计财务汇报营业收入的 50%,不组成《重组管理诀窍办法》
第十二条规定的上市公司重大资产重组。除此之外,此次买卖涉及上市公司申请开售
股份选购资产,根据《重组管理诀窍办法》第四十七条规定,需提交并购重组委审核。

    (二)此次买卖组成关联买卖

    公司此次开售股份及支付现金选购资产的买卖对方才长沙共举、湖南资管。
其中,长沙共举持有武汉二线 50.03%股权,为武汉二线的控股股东。公司董事
长吴学愚先生为长沙共举的有限合伙人人,出资比例为 67.32%,公司董事、总经
理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人人,出资比例为 32.68%。根据《华夏
国民共和国公司法》、 华夏国民共和国证券法》、 深圳证券买卖所股票上市标准》
等法律、政策法规及规则性文件的相关规定,此次重组组成关联买卖。

                                         8
     四、此次买卖不组成重组上市

    此次买卖前 60 个月内,上市公司控股股东始终为能翔投资,实际控制人始
终为吴学愚、孙文利夫妻。此次买卖完成后,上市公司的实际控制人仍为吴学愚、
孙文利夫妻,此次买卖不属于《重组管理诀窍办法》第十三条规定的情形,此次买卖
不组成重组上市。

     五、开售股份及支付现金选购资产的简略情况

    (一)开售股份的类型、面值及上市地点

    此次买卖中,上市公司以开售股份的模式选购资产,所涉及的开售股份的种
类为国民币普通股 A 股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。

    (二)开售构造函数

    此次重组开售股份的买卖对方才长沙共举及湖南资管。

    (三)标的资产估值与作价

    此次买卖标的买售价格尚未确定,标的资产的最终买售价格将以具有证券、
期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基本确定,评估
基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。

    (四)开售股份的标价模式和开卖价格、开售数量

    1、标价基准日

    此次买卖中,开售股份及支付现金选购资产涉及的开售股份标价基准日为本
公司审议此次买卖相关事项的第五届董事会第二十四次临时大会决议公告日。

    2、开卖价格和开售数量

    根据《重组管理诀窍办法》的相关规定,上市公司开售股份的价格不得低于市场
参考价的 90%;市场参考价为标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日或是 120
个买卖日的公司股票买卖均价之一。标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖均
价=标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖总额/标价基准日前若干个买卖日
公司股票买卖总量。


                                     9
    上市公司标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日、120 个买卖日股票买卖
均价具体情况如下表所示:

 股票买卖均价计算区间       买卖均价(元/股)          买卖均价的 90%(元/股)
       前 20 个买卖日                           4.96                       4.46
       前 60 个买卖日                           4.82                       4.34
       前 120 个买卖日                          4.75                       4.28

    此次开售股份的价格为标价基准日前 120 个买卖日股票买卖均价的 90%,即
4.28 元/股。

    在此次开售的标价基准日至此次开售完成日期间,公司如有派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,开卖价格将按照深交所的相关标准
作相应调整。

    此次开售股份数量的计算公式为:开售股份的数量=(最终确定的买售价格
-现金支付一部分)÷此次开售的每股开卖价格。计算结果不够一股的尾数舍去取
整。

       (五)锁定期安排

       1、长沙共举的锁定期安排

    长沙共举已出具如下承诺:

   “本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起 36 个月内不得
转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议模式转让,也不委托他人
管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。此次重组完成后 6 个月内如金杯电工股票连续
20 个买卖日的收盘价低于开卖价,或是此次重组完成后 6 个月期末收盘价低于
开卖价的,本单位在此次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长 6 个月。
锁定期满后按照内地证监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

   若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

   与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

                                     10
   此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    2、湖南资管的锁定期安排

    湖南资管已出具如下承诺:

    “本单位用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有利益的时间
达到 12 个月,则于此次重组中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起
12 个月内不得转让;否则,本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上
市日起 36 个月内不得转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议方
式转让,也不委托他人管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。锁定期满后按照内地证
监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

    若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

    与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

    此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    (六)过渡期间损益归属

    标的资产在过渡期间发生的获利由上市公司享有;如产生亏损,则由买卖对
方按在目标公司持股比例向上市公司以现金模式补足。

    六、业绩赔付承诺

    标的公司经审计的实际获利数不够利润预测数发起业绩赔付的计划方案将由各
方参照内地证监会有关获利预测赔付的相关规定和关于惯例协商确定,最终计划方案
以各方签署的正式买卖协议为准。

    七、此次重组对上市公司的影响

    (一)此次重组对上市公司股权结构的影响

                                  11
    此次买卖标的买售价格尚未确定,且此次买卖募集配套资金拟采用询价模式
开售,最终开卖价格和开售数量尚未确定,凡是目前尚无法准确计算此次买卖前
后上市公司股权更正的具体情况。公司将在审计、评估等工作中完成后继续召开董
事会,并于重组汇报书中详细测算并公布此次买卖对上市公司股权结构的影响。

    鉴于此次买卖的主要买卖对方长沙共举为上市公司实际控制人之一吴学愚
控制的单位,预计此次买卖不会造成上市公司控制权变动。

    (二)此次重组对主营业务的影响

    此次重组属于同领域产业链并购。此次买卖前,上市公司主要从业电线和电缆
商品的研发、出产和销售。标的公司是出产电线电缆的专业单位。通过此次买卖,
上市公司将再次推进在电线电缆领域内的整合重组。买卖完成后,上市公司在资
产经营规模、收入经营规模等各方面的实力均显著增强,整体使用价值换取合理加强,有助于
增强上市公司的获利工作能力和关键市场竞争力。

    (三)此次重组对主要会计指标的影响

    此次选购的标的公司具有较强的获利工作能力和良好的发展前景。此次买卖完成
后,标的公司将成为上市公司控股子公司,其会计报表将纳入上市公司合拼范围,
预计买卖完成后将较大幅度加强上市公司的资产经营规模、营业收入和净利润程度,
有利于提高上市资产质量、优化上市公司会计境遇、增强上市公司的持续获利能
力和抗风险性工作能力,合乎公司全体股东的权益。

    鉴于与此次买卖相关的审计、评估工作中尚未完成,尚无法对此次买卖完成后
上市公司会计境遇和获利工作能力发起准确定量剖析。上市公司将在本预案公告后尽
快完成审计、评估工作中并继续召开董事会,对相关事项发起审议,并在重组汇报
书中详细剖析此次买卖对上市公司会计境遇和获利工作能力的具体影响。

    八、此次买卖计划方案实施需履行的批准程序流程

    (一)此次买卖计划方案已得到的授权和批准

    1、此次重组预案已得到上市公司控股股东及其一致行动人原则性同意;

    2、武汉二线股东会审议通过买卖对方位金杯电工转让其所持合计武汉二线


                                   12
79.33%股权的相关议案;

    3、长沙共举已经召开合伙人人大会批准了此次重组预案;

    4、此次重组预案已经上市公司第五届董事会第二十四次临时大会审议通过。

    (二)此次买卖计划方案尚需得到的批准和核定

    1、上市公司继续召开董事会审议批准此次买卖计划方案,并召开股东会议审议
批准此次买卖计划方案;

    2、买卖对方湖南资管尚需履行国有资产转让相关程序流程;

    3、证监会核定此次买卖计划方案。

    此次买卖能否通过以上条件存有不确定性,提请广大投资者注意风险性。

     九、此次买卖相关方所作出的重要承诺
承诺事项    承诺方                          承诺主要内容
                      本单位/个人为此次重组所提供的关于信息真实、准确和完整,
                      不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的
                      真实性、准确性和完整性承当个别和连带的法律责任。如因提供
           上市公司
                      的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,给金杯电工或
           及上市公
                      者投资者导致损失的,本单位/个人将依法承当补偿责任;本企
           司控股股
                      业/个人为此次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件
           东、实际
                      一致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并
           控制人
                      系合理签署该文件;本单位/个人若违反上述任一承诺的内容,
                      将承当由此引起的一切法律责任和后果,并就该种个人举动对相关各
                      方导致的损失予以补偿和承当。
                      个人为此次重组所提供的关于信息真实、准确和完整,不存有虚
                      假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的真实性、
有关信息
                      准确性和完整性承当个别和连带的法律责任。如因提供的信息存
真实、准
                      在虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,给金杯电工或是投资者
确、完整
                      导致损失的,个人将依法承当补偿责任。如此次重组因涉嫌所提
的承诺函   上市公司
                      供或公布的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,被司
           董事、监
                      法行政机关立案侦查侦查或是被内地证监会立案侦查考察的,在案件考察依据
           事、高級
                      确立以前,个人将暂停转让在金杯电工拥有利益的股份(如有);
           管理诀窍人员
                      个人为此次重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一
                      致,所有印章及签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并系
                      合理签署该文件;个人若违反上述任一承诺的内容,将承当由此
                      引起的一切法律责任和后果,并就该种个人举动对相关各方导致的损
                      失予以补偿和承当。
                      本单位为此次重组所提供的关于信息真实、准确和完整,不存有
           买卖标的   虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的真实性、
           武汉二线   准确性和完整性承当个别和连带的法律责任;本单位为此次重组
                      所提供之文件资料的所有任务或复印件均与原件一致,所有印章


                                       13
                      及签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并系合理签署该文
                      件;本单位若违反上述任一承诺的内容,本单位将承当由此引起
                      的一切法律责任和后果,并就该种个人举动对相关各方导致的损失予
                      以补偿。
                      本单位当即向金杯电工提供此次重组相关信息,为此次重组所提
                      供的关于信息真实、准确和完整,不存有虚假记述、误导性法庭辩论
                      或是重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承当
                      个别和连带的法律责任。如因提供的信息存有虚假记述、误导性
                      法庭辩论或是重大遗漏,给金杯电工或是投资者导致损失的,本单位
           买卖对方   将依法承当补偿责任。如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存
           长沙共     在虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或
           举、湖南   者被内地证监会立案侦查考察的,在案件考察依据确立以前,本单位
           资管       将暂停转让在金杯电工拥有利益的股份(如有);本单位为此次
                      重组所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致,所有印章
                      及签字真实,该等文件的签署人已经有效合法授权并系合理签署该文
                      件;本单位若违反上述任一承诺的内容,将承当由此引起的一切
                      法律责任和后果,并就该种个人举动对相关各方导致的损失予以补偿
                      和承当。
                      本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起 36 个
                      月内不得转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议
                      模式转让,也不委托他人管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。此次
                      重组完成后 6 个月内如金杯电工股票连续 20 个买卖日的收盘价
                      低于开卖价,或是此次重组完成后 6 个月期末收盘价低于开卖价
                      的,本单位在此次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长
                      6 个月。锁定期满后按照内地证监会和深圳证券买卖所的关于规
           买卖对方
                      定执行;若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意
           长沙共举
                      见、规定不相符,本单位同意根据相关稽查意见、规定发起相应
                      调整;与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚
                      假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被
                      内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察的,在案件考察依据确立以
                      前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份;此次重组完成后,
                      在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等理由而
有关认购
                      使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。
股份锁定
                      本单位用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有权
期的承诺
                      益的时间达到 12 个月,则于此次重组中认购取得的相应的对价
                      股份自新增股份上市日起 12 个月内不得转让;否则,本单位于
                      此次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起 36 个月内不得
                      转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议模式转
                      让,也不委托他人管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。锁定期满后
                      按照内地证监会和深圳证券买卖所的关于规定执行;若上述安排
           买卖对方
                      与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
           湖南资管
                      业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整;与此同时,如本
                      次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性法庭辩论或
                      者重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员
                      会立案侦查考察的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯
                      电工拥有利益的股份;此次重组完成后,在上述承诺期内,由于
                      金杯电工送股、转增股本、配股等理由而使本单位增加持有金杯
                      电工的股份,亦应遵守上述约定。
有关不减   上市公司   本单位/个人承诺自此次重组计划方案公告之日起至此次重组完成期
持上市公   控股股东   间不减持上市公司股份;若上市公司自此次重组计划方案公告之日起


                                       14
司股份的   及其一致     至此次重组完成期间实施转增股份、送股、配股等除权个人举动,则
承诺       行动人、     本单位/个人凡是得到的新增股份同样遵守上述不减持承诺;如
           实际控制     违反上述承诺,本单位/个人减持股份的回报归上市公司所有,
           人、董事、   并将补偿凡是而给上市公司导致的一切直接和间接损失,并承当
           监事、高     相应的法律责任。
           级管理诀窍人
           员
                      本单位对武汉二线的现金出资均为真实出资个人举动,且出资资金均
                      为本单位自有或自筹资金,不存有利用武汉二线资金发起出资的
                      情形。本单位已实际足额履行了对武汉二线的出资义务,不存有
                      出资不实或是其他影响武汉二线有效合法存续的情况;本单位因受让
                      而持有武汉二线股权,本单位持有的武汉二线股权归本单位所
                      有,不涉及任何争议、仲裁;本单位拥有武汉二线股权完整的所
           买卖对方
有关出资              有权,不存有代他人持有武汉二线股权的情况;亦不存有通过协
           长沙共
和持股的              议、其他安排与公司其他股东存有一致行动的情况,能独立行驶
           举、湖南
承诺                  股东权利,承当股东义务;本单位持有的武汉二线股权,不存有
           资管
                      被质押、冻结等限制性情形;本单位知悉因本单位出卖武汉二线
                      股权,本单位需要根据《股权转让所得本人所得税管理诀窍办法(试
                      行)》及《华夏国民共和国本人所得税法》、《华夏国民共和国企
                      业所得税法》/《华夏国民共和国单位所得税法》等相关规定缴
                      纳相应所得税税款,本单位将按照相关法律政策法规的规定和税务主
                      管行政机关的要求,依法当即足额交纳相应的所得税税款。
                      本单位及本单位董事、监事及高級管理诀窍人员最近三年内不存有未
                      按期还款大额负债、未履行承诺、被内地证监会采取行政稽查措
                      施或受到证券买卖所组织内务性处罚的情况;本单位及本单位董事、监
           上市公司 事及高級管理诀窍人员最近三年内不存有受到行政惩罚、刑事惩罚、
                      或是涉及与经济纠纷关于的重大民事诉讼或是仲裁的情况,亦不
                      存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查或涉嫌犯法违规正被中
                      国证监会立案侦查考察的情况。
                      本单位及本单位董事、监事、高級管理诀窍人员最近三年内不存有未
                      按期还款大额负债、未履行承诺、被内地证监会采取行政稽查措
                      施或受到证券买卖所组织内务性处罚的情况,亦不存有损害投资者有效合法
                      利益和社会公用性权益的重大犯法个人举动或不诚实个人举动;本单位及本
                      单位董事、监事、高級管理诀窍人员最近三年内不存有受到行政惩罚、
                      刑事惩罚、或是涉及与经济纠纷关于的重大民事诉讼或是仲裁的
有关有效合法
           上市公司 情况,亦不存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查或涉嫌犯法违
合规性的
           控股股东 规正被内地证监会立案侦查考察的情况;本单位及本单位董事、监事、
承诺
                      高級管理诀窍人员不存有因涉嫌与此次重组相关的黑幕买卖被立案侦查
                      考察或是立案侦查侦查的情形,最近 36 个月内不存有因与重大资产
                      重组相关黑幕买卖被内地证监会作出行政惩罚或是司法行政机关依
                      法追究刑事责任的情形;本单位乐意承当由于违反上述承诺或因
                      上述承诺被证明为不真实给金杯电工导致的直接、间接的经济损
                      失、索赔责任及额外的花销开支。
                      个人最近三年内不存有未按期还款大额负债、未履行承诺、被中
           上市公司
                      国证监会采取行政稽查对策或受到证券买卖所组织内务性处罚的情况,
           实际控制
                      亦不存有损害投资者有效合法利益和社会公用性权益的重大犯法个人举动
           人及董
                      或不诚实个人举动;个人最近三年内不存有受到行政惩罚、刑事惩罚、
           事、监事、
                      或是涉及与经济纠纷关于的重大民事诉讼或是仲裁的情况,亦不
           高級管理诀窍
                      存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查或涉嫌犯法违规正被中
           人员
                      国证监会立案侦查考察的情况;个人不存有在因涉嫌与此次重组相关


                                         15
                      的黑幕买卖被立案侦查考察或是立案侦查侦查的情形,最近 36 个月内不
                      存有因与重大资产重组相关黑幕买卖被内地证监会作出行政处
                      罚或是司法行政机关依法追究刑事责任的情形;个人乐意承当由于违
                      反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给金杯电工导致的直
                      接、间接的经济损失、索赔责任及额外的花销开支。
                      本单位最近五年内不存有未按期还款大额负债、未履行承诺、被
                      内地证监会采取行政稽查对策或受到证券买卖所组织内务性处罚的情
                      况;本单位最近五年内不存有受到行政惩罚(与证券市场明显无
                      关的除外)、刑事惩罚、或是涉及与经济纠纷关于的重大民事诉
                      讼或是仲裁的情况,亦不存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查
                      或涉嫌犯法违规正被内地证监会立案侦查考察的情况;本合伙人单位、
           买卖对方
                      本单位执行事务合伙人人、本单位控股的武汉二线及其董事、监事、
           长沙共举
                      高級管理诀窍人员不存有因涉嫌与此次重大资产重组相关的黑幕交
                      易被立案侦查考察或是立案侦查侦查的情形,最近 36 个月内不存有因与
                      重大资产重组相关的黑幕买卖被内地证监会作出行政惩罚或是
                      司法行政机关依法追究刑事责任的情形;本单位乐意承当由于违反上
                      述承诺或因上述承诺被证明为不真实给金杯电工导致的直接、间
                      接的经济损失、索赔责任及额外的花销开支。
                      本单位最近五年内不存有未按期还款大额负债、未履行承诺、被
                      内地证监会采取行政稽查对策或受到证券买卖所组织内务性处罚的情
                      况;本单位最近五年内不存有受到行政惩罚(与证券市场明显无
                      关的除外)、刑事惩罚、或是涉及与经济纠纷关于的重大民事诉
                      讼或是仲裁的情况,亦不存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查
                      或涉嫌犯法违规正被内地证监会立案侦查考察的情况;本单位及本企
           买卖对方
                      业董事、监事、高級管理诀窍人员不存有因涉嫌与此次重大资产重组
           湖南资管
                      相关的黑幕买卖被立案侦查考察或是立案侦查侦查的情形,最近 36 个月
                      内不存有因与重大资产重组相关的黑幕买卖被内地证监会作出
                      行政惩罚或是司法行政机关依法追究刑事责任的情形。
                      本单位乐意承当由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真
                      实给金杯电工导致的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的
                      花销开支。
                      本单位/个人将严格按照《公司法》、《证券法》和其他关于法律
                      政策法规对上市公司的要求,有效合法合规地行驶股东权利并履行相应的
                      义务,采取切实合理对策确保上市公司于此次重组完成后,在人
                      员、资产、会计、机构和业务方面的独立,并具体承诺如下:
                      一、人员独立
                      (一)确保上市公司的出产经营与行政管理诀窍(包含劳动者、人事及
                      薪水管理诀窍等)完全独立于本单位/个人及本单位/个人控制的其他
           上市公司
                      单位;
有关确保   控股股东
                      (二)确保上市公司的总经理、副总经理、会计承担人、董事会
上市公司   及实际控
                      秘书等高級管理诀窍人员的独立性,也不在本单位/个人控制的其他
独立性的   制人、交
                      单位出任除董事、监事以外的其它职务;
承诺       易对方长
                      (三)确保本单位/个人提名兼任上市公司董事、监事和高級管
           沙共举
                      理人员的人选都通过有效合法的程序流程发起,本单位/个人不介入上市
                      公司董事会和股东会议已经作出的人事任免决定。
                      二、资产独立
                      (一)确保上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上
                      市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。
                      (二)确保上市公司与本单位/个人及本单位/个人控制的其他企
                      业之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,


                                       16
                      保障上市公司资产的独立完整。
                      (三)本单位/个人及本单位/个人控制的其他单位此次重组前没
                      有、重组完成后也不以任何模式违规占用上市公司的资金、资产。
                      三、会计独立
                      (一)确保上市公司拥有独立的会计企业和独立的会计核算体
                      系。
                      (二)确保上市公司具有规则、独立的会计财务制度和对分公司、
                      子公司的会计管理诀窍制度。
                      (三)确保上市公司独立在银行开户,不与本单位/个人及本企
                      业/个人控制的其他单位合用一个银行账户。
                      (四)确保上市公司可以作出独立的会计管理决策。
                      (五)确保上市公司的会计人员独立,不在本单位/个人及本企
                      业/个人控制的其他单位兼职和领取酬劳。
                      (六)确保上市公司依法独立纳税。
                      四、机构独立
                      (一)确保上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构,拥有独
                      立、完整的组织机构。
                      (二)确保上市公司的股东会议、董事会、独立董事、监事会、
                      总经理等依照法律、政策法规和公司章程独立行驶职权。
                      五、业务独立
                      (一)确保上市公司拥有独立开展经营主题活动的资产、人员、资质
                      和工作能力,具有面向市场独立自主持续经营的工作能力。
                      (二)除通过行驶股东权利之外,错误上市公司的业务主题活动发起
                      介入。
                      此次买卖完成后,本单位/个人及本单位/个人控制(包含直接控
                      制和间接控制)的其他单位与上市公司不存有同业市场竞争;本单位
                      /个人持有金杯电工股份期间,如果本单位/个人及本单位/个人控
                      制(包含直接控制和间接控制)的其他单位经营主题活动将会在未来
                      与上市公司主营业务产生同业市场竞争或与上市公司产生重大权益
                      分歧,本单位/个人将采取以下任一对策:(1)无条件放弃或促
           上市公司   使本单位/个人控制(包含直接控制和间接控制)的其他单位无
           控股股东   条件放弃将会与上市公司产生同业市场竞争的业务;(2)将拥有的、
           及实际控   将会与上市公司产生同业市场竞争的全资子公司、控股子公司或拥有
           制人       实际控制权的其他公司以公允的市场价格,在适当年机全部注入
                      上市公司;(3)采取法律、政策法规及内地证监会许可的模式(包含
                      但不限于委托经营、委托管理诀窍、租赁、承包等模式)将将会与上
有关防止
                      市公司产生同业市场竞争的业务交由上市公司经营以防止同业市场竞争;
同业市场竞争
                      如果因违反上述承诺造成金杯电工及其下属单位损失的,本单位
的承诺
                      /个人将全额承当金杯电工及其下属单位凡是而蒙受的全部损
                      失。
                      此次买卖完成后,本单位及本单位控制(包含直接控制和间接控
                      制)的其他单位与上市公司不存有同业市场竞争;如果本单位及本企
                      业控制(包含直接控制和间接控制)的其他单位经营主题活动将会在
                      未来与上市公司主营业务产生同业市场竞争或与上市公司产生重大
           买卖对方   权益分歧,本单位将采取以下任一对策:(1)无条件放弃或促使
           长沙共举   本单位控制(包含直接控制和间接控制)的其他单位无条件放弃
                      将会与上市公司产生同业市场竞争的业务;(2)将拥有的、将会与上
                      市公司产生同业市场竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制
                      权的其他公司以公允的市场价格,在适当年机全部注入上市公
                      司;(3)采取法律、政策法规及内地证监会许可的模式(包含但不限


                                       17
                      于委托经营、委托管理诀窍、租赁、承包等模式)将将会与上市公司
                      产生同业市场竞争的业务交由上市公司经营以防止同业市场竞争;本单位
                      确保严格遵守内地证券管控管理诀窍委员会、证券买卖所关于规章及
                      《公司章程》等公司管理诀窍制度的规定,与上市公司他股东一样平
                      等地行驶股东权利、履行股东义务,不利用买卖对方的身份牟取
                      不当权益,不损害上市公司和其他股东的有效合法利益;如本单位违
                      反本承诺,本单位确保将补偿金杯电工凡是蒙受或发生的任何损
                      失。
                      本单位/个人及本单位/个人控制或影响的其他单位将尽将会防止和
                      降低与金杯电工及其控股子公司之间的关联买卖,对于金杯电工
                      及其控股子公司可以通过市场与独立第三方之间产生的买卖,将
                      由金杯电工及其控股子公司与独立第三方发起。本单位/个人控
                      制或影响的其他单位将严格防止向金杯电工及其控股子公司拆
                      借、占用金杯电工及其控股子公司资金或采取由金杯电工及其控
                      股子公司代垫款、代偿负债等模式侵占上市公司资金;对于本企
                      业/个人及本单位/个人控制或影响的其他单位与金杯电工及其控
                      股子公司之间无法防止或是有有效理由而产生的关联买卖,均将
           上市公司   严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公正公平
           控股股东   有效地发起。本单位/个人及本单位/个人控制或影响的其他单位
           及实际控   与金杯电工及其控股子公司之间的关联买卖,将依法签订协议,
           制人       履行有效合法程序流程,按照关于法律、政策法规、规则性文件及金杯电工公
                      司章程等公司治理制度的关于规定履行信息公布义务,确保阻塞
                      过关联买卖损害上市公司及其广大中小股东的有效合法利益;本单位
                      /个人在金杯电工权力机构审议涉及本单位/个人及本单位/个人
                      控制或影响的其他单位的关联买卖事项时主动依法履行逃避义
                      务,且买卖须在有权机构审议通过侧后方可执行;本单位/个人保
                      证阻塞过关联买卖取得任何不正当的权益或使金杯电工及其控
有关规则              股子公司承当任何不正当的义务。如果因违反上述承诺造成金杯
和降低关              电工或其控股子公司损失的,金杯电工及其控股子公司的损失由
联买卖的              本单位/个人全额予以承当。
承诺                  此次重组完成后,本单位将尽将会防止本单位及本单位控制的其他
                      公司和金杯电工及其控制的公司产生关联买卖;在不与法律、法
                      规、规则性文件、金杯电工章程抵消触的前提下,若本单位及本
                      单位控制的其他公司有与金杯电工及其控制的公司产生不能够避
                      免的关联买卖,本单位将严格按照法律、政策法规、规则性文件和金
                      杯电工章程规定的程序流程发起,保障买卖按公正公平、揭晓的市场原则
                      发起,阻塞过与金杯电工及其控制的公司之间的关联关系谋求特
           买卖对方
                      殊权益,也不会发起任何有损金杯电工及其他股东权益的关联交
           长沙共举
                      易;本单位及本单位的关联方不以任何模式犯法违规占用金杯电
                      薪水金及要求金杯电工犯法违规提供借钱担保;本单位确保不利用关
                      联买卖不法转移金杯电工的资金、利润,不利用关联买卖损害金
                      杯电工及其股东的权益;本单位将不会要求金杯电工给予本单位
                      及本单位控制的其他公司与其在任何一项市场公正公平买卖中给予
                      独立第三方的条件相比更优惠的条件;如违反上述承诺,并凡是
                      给金杯电工导致经济损失的,本单位乐意承当相应的补偿责任。
                      此次重组完成后,本单位将尽大力防止本单位及本单位控制的其
                      他公司和金杯电工及其控制的公司产生关联买卖;在不与法律、
           买卖对方
                      政策法规、规则性文件、金杯电工章程抵消触的前提下,若本单位及
           湖南资管
                      本单位控制的其他公司有与金杯电工及其控制的公司产生不能够
                      防止的关联买卖,本单位将严格按照法律、政策法规、规则性文件和


                                       18
                    金杯电工章程规定的程序流程发起,保障买卖按公正公平、揭晓的市场原
                    则发起,阻塞过与金杯电工及其控制的公司之间的关联关系谋求
                    特殊权益,也不会发起任何有损金杯电工及其他股东权益的关联
                    买卖;本单位确保不利用关联买卖不法转移金杯电工的资金、利
                    润,不利用关联买卖损害金杯电工及其股东的权益;本单位将不
                    会要求金杯电工给予本单位及本单位控制的其他公司与其在任
                    何一项市场公正公平买卖中给予独立第三方的条件相比更优惠的条
                    件;如违反上述承诺,并凡是给金杯电工导致经济损失的,本企
                    业乐意承当相应的补偿责任。

     十、上市公司股票的停复牌安排

     2019 年 2 月 25 日,上市公司刚开始筹划开售股份及支付现金选购资产并募集
配套资金事宜,鉴于该事项存有重大不确定性,为确保公正公平信息公布,保护投资
者权益,防止导致公司股价异常波动,根据《深圳证券买卖所股票上市标准》等
相关规定,经公司申请,公司股票自 2019 年 2 月 25 日开市起停牌。

     2019 年 3 月 8 日,公司召开第五届董事会第二十四次临时大会审议通过本
次资产重组预案及相关议案。根据关于稽查要求,深交所需对公司此次重组相关
文件发起事后审核。公司将根据此次重组的进度,按照内地证监会和深交所的相
关规定办理股票停复牌事宜。公司股票复牌后,将根据此次重组的进度按照内地
证监会、深交所的相关规定发起信息公布。

     十一、上市公司控股股东及其一致行动人对此次重组的原则性意


     上市公司控股股东及其一致行动人对此次重组刊登原则性意见:此次重组符
关上市公司的权益,对上市公司及其全体股东公正公平、有效,不存有损害上市公司
及全体股东权益的情形,同意此次重组。

     十二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、
高級管理诀窍人员自此次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计


     根据上市公司控股股东及其一致行动人及上市公司董事、监事、高級管理诀窍人
员的说明,能翔投资、闽能投资、吴学愚、孙文利夫妻及上市公司董事、监事、
高級管理诀窍人员自此次重组复牌之日起至此次重组实施完毕之日期间,不减持上市


                                     19
公司股份。

    十三、待填补公布的信息提示

    (一)标的资产估值及标价情况

    截至本预案签署日,此次买卖标的的审计、评估工作中尚未完成,买售价格尚
未确定。

    买卖各方同意,此次买卖标的资产的最终买卖作价,将在具有证券期货业务
资质的资产评估机构对标的资产出具评估汇报后协商确定,并将在重组汇报书中
发起公布。

    (二)标的单位的会计数据、评估数据

    此次重组涉及的标的单位最终会计数据、评估结果将在具有证券期货相关业
务资质的财务师事务所、评估机构出具正式审计汇报、评估汇报后确定,相关审
计、评估数据和最终买售价格将在重组汇报书中予以公布。




                                   20
                          重刮风险提示

    投资者在评价此次买卖时,除本预案的其他内容和与本预案同时公布的相关
文件外,还应特别认真地满足到下述各项风险性因素:

    一、与此次买卖相关的风险性

    (一)此次重组被暂停、中止或取消的风险性

    此次重组存有如下被暂停、中止或取消的风险性:

    1、尽管公司已经按照相关规定制定了信息保密对策并严格参照执行,但在此次
重组全历程中,仍存有因上市公司股价的异常波动或将会涉嫌黑幕买卖的异常买卖
而致使此次买卖被暂停、中止或取消的将会;

    2、此次重组存有因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中
止或取消的风险性;

    3、在此次买卖审核全历程中,买卖各方将会需要根据稽查机构的要求进一步
完善买卖计划方案。如买卖各方无法就完善买卖计划方案的对策达成一致,则此次买卖存
在终止的将会;

    4、其他将会造成买卖被取消的风险性。

    若此次重组因上述某种理由或其他理由被暂停、中止或取消,而上市公司又
计划从新发动重组,则买卖标价及其他买卖条件都将会较本预案中公布的重组方
案产生重大转变,提请广大投资者注意风险性。

    (二)核准风险性

    此次买卖计划方案尚需得到如下批准:

    1、上市公司继续召开董事会审议批准此次买卖计划方案,并召开股东会议审议
批准此次买卖计划方案;

    2、买卖对方湖南资管尚需履行国有资产转让相关程序流程;

    3、证监会核定此次买卖计划方案。



                                  21
    此次买卖能否通过以上条件存有不确定性,提请广大投资者注意风险性。

       二、标的资产估值相关风险性

    截至本预案签署日,此次买卖已确定为拟回收武汉二线 79.33%股权。此次
买卖标的公司的审计、评估工作中尚未完成,此次买卖标的买售价格尚未确定,标
的资产的最终买售价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的
评估汇报的评估结果为基本确定,提请投资者注意相关风险性。

       三、上市公司经营风险性

       (一)宏观自然环境风险性

    当作支撑人民经济发展的最大配套领域之一,电线电缆普遍应用于人民经济
的方方面面,其领域发展与人民经济的发展密切相关,凡是宏观经济、商业周期
波动对电线电缆领域的影响十分明显。随着宏观经济的周期性波动,公司的市场
需求也展现出明显的周期性波动。公司将面临电线电缆领域市场需求出现周期性
波动的风险性。

       (二)市场市场竞争风险性

    中国大都电线电缆单位主要出产中底压商品,造成中底压电线电缆产能过
剩,市场市场竞争激烈。尽管公司在中部地域尤其是在湖南省内拥有品牌、区域和规
模等优势,商品具有中、低、髙压、超(特)髙压的多样化结构,可合理减少风
险,但因中底压电缆和电气装备用电线商品销售占较为大,若不可随着市场需求
当即优化商品结构、实现原有商品的更新改造升级,公司或将面临较大的市场市场竞争风
险。

       四、其他风险性

       (一)股价波动风险性

    上市公司股票价格不仅取决于公司的获利程度及发展前景,也受到市场供求
关系、國家经济政策调整、利率及汇率转变、股票市场投机个人举动以及投资者心理
预期等各类不能够预测因素的影响,从而使公司股票的价格偏离其使用价值,给投资者
带来投资风险性。


                                  22
    此次重组买卖的实施完成需要较长的时间,在此期间上市公司的股票价格可
能会出现较大波动,提请广大投资者注意此次买卖中股票价格波动造成的投资风
险。公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息公布管理诀窍办法》和《上市
标准》等关于法律、政策法规的要求,真实、准确、当即、完整、公正公平的向投资者披
露有将会影响公司股票价格的重大信息,供投资者作出投资判定。

    (二)不能够抗力风险性

    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不能够控因素给上市公司及此次
买卖带来不利影响的将会性,提请投资者注意相关风险性。




                                    23
                      第一节 此次买卖概况

    一、此次买卖计划方案概要

    此次重组计划方案包含开售股份及支付现金选购资产和非揭晓开售股票募集配
套资金两一部分。

    (一)开售股份及支付现金选购资产

    上市公司拟向标的公司一部分股东选购其持有的武汉二线 79.33%股权。此次
买卖完成后,武汉二线将成为上市公司控股子公司。经初步协商,上市公司拟以
股份及现金的模式发起支付,公司以股份及现金发起支付的比例及金额,待标的
资产作价金额确定后与买卖对方协商确定,具体情况如下:

       买卖对方                 标的资产                支付模式
       长沙共举          武汉二线 50.03%股权   普通股及现金
       湖南资管          武汉二线 29.30%股权   普通股

    此次买卖中,上市公司开售股份选购资产的股份开售标价基准日为公司审议
此次开售股份选购资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日,即第五届董事
会第二十四次临时大会决议公告日。此次开售股份的价格为标价基准日前 120
个买卖日股票买卖均价的 90%,即 4.28 元/股。

    此次买卖完成后,上市公司的控股股东仍为能翔投资,实际控制人仍为吴学
愚、孙文利夫妻,此次买卖不会造成上市公司控制权和实际控制人产生变动。

    (二)募集配套资金

    上市公司拟向不达到 10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集
配套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的 100%,且股份开售数量不超
过此次开售前上市公司总股本的 20%。

    此次开售股份及支付现金选购资产不以配套融资的取得成功实施为前提,最终配
套融资开售取得成功与否不影响此次开售股份及支付现金选购资产个人举动的实施。

    二、此次买卖的背景及目的

    (一)此次买卖的背景


                                     24
    1、电线电缆领域集中化度低,國家政策促发起业发起并购重组

    我国是全球最大的电线电缆制造国,经营规模以上单位数量超 4,000 家,其中中
小单位占比 95%以上,领域内前十名单位仅占中国市场份额的 7%至 10%,远低
于美国、日本等比较发达國家。多量的中小型单位造成了线缆领域集中化度极低,且主
要集中化在中低端商品市场,中低端产能严重产能过剩,市场竞争比较激烈,一部分中小单位
由于技术力量薄弱、自主革新工作能力不够、商品供过于求且同质化严重,造成领域
整体商品质量参差不齐。领域急需通过单位重组整合发起产能结构调整,加强行
业集中化度以及技术革新工作能力。

    除此之外,國家“十三五”整体规划、内地电线电缆领域“十三五”发展指导意见等国
家以及领域政策连续不停促进产业链发起技术革新、持续推进产业链结构优化升级、完成
领域供求均衡侧结构性改革革新。公司通过此次重组将实现领域整合和产业链升级,提高行
业集中化度,进一步夯实在电线电缆行业的优势,合乎國家战略政策,有利于增强
公司的市场市场竞争力和持续获利工作能力。

    2、电线电缆领域具有良好发展前景

    根据國家发改委、能源局于 2016 年 11 月印发的《电力发展“十三五”整体规划
(2016-2020 年)》,“十三五”期间我国仍将积极主动发展水电,力争发展新能源、加
快煤电转型升级、实施电能替代、深化电力体制改革革新,期间我国配电网基本建设预计
总投资额超过 1.7 万亿元,年均投资额 3,400 亿,我国电网基本建设投资仍将保持稳
定增长。除此之外,“十三五”期间,我国铁路及城轨交通仍将再次保持迅速增长,
铁路、高速铁路、大城市轨道等营业里程均大幅增加。

    电力电网以及大城市轨道投资力度的加大,将合理拉动电线电缆领域的进一步
发展,再次促进上市公司以及标的公司所处的电线电缆领域稳步增长。

    3、防止同业市场竞争

    2019 年 1 月,金杯电工实际控制人之一吴学愚控制的长沙共举协同湖南资
管与武汉二线股东签署《股权转让协议》,合计回收武汉二线 79.33%股权,其中
长沙共举回收 50.03%股权,湖南资管回收 29.30%股权。武汉二线主要从业电线
电缆及电工商品出产、销售,与公司存有潜在同业市场竞争。


                                    25
    为合理处置前述潜在同业市场竞争问题,公司实际控制人之一吴学愚承诺如下:

    “(1)自取得武汉二线 50.03%股权之日起 36 个月内,优先由金杯电工对前
述武汉二线股权发起回收;如前述回收事项因未获金杯电工董事会、股东会议批
准或未通过稽查机构审核,或武汉二线无法超过注入上市公司的规则要求,则实
际控制人应当在前述 36 个月期限内采取法律政策法规、稽查政策允许的其他模式,
如向第三方出卖、出租武汉二线资产等,以处置前述潜在同业市场竞争问题。

    (2)个人承诺促成将武汉二线的具体出产经营委托给金杯电工管理诀窍,自托
管之日起至武汉二线注入上市公司前,个人将充分尊重金杯电工各项托管权利,
且不会利用实际控制人地位达成不利于金杯电工权益或其他中小股东权益的交
易和安排。”

    此次重组通过注入武汉二线相关资产以解除潜在同业市场竞争。

    (二)此次买卖的目的

    1、加强上市公司领域市场竞争力,实现经久的可持续发展

    武汉二线是出产电线电缆的专业单位,曾先后得到全国五一劳动者奖状、内地
线缆领域 100 强、内地机械设备工业生产名牌商品、國家级 AAA 信用证书、湖北省文明
部门、湖北省优秀单位、湖北省守合同书重信用单位等称号,在电线电缆领域具备
较高的名声。

    此次买卖完成后,上市公司能够充派发挥统一管理诀窍的优势,进一步优化公司采办、
出产和销售系统,提高公司精细化管理诀窍程度,从而实现公司科学研究、高效的经营运
作,增强单位关键市场竞争力,扩充商品市场独占率,增强公司在领域内的领导干部力和
话语权。

    2、加强上市公司利润程度,保证全体股东权益

    此次买卖后,上市公司持有武汉二线 79.33%股权,武汉二线成为上市公司
控股子公司。武汉二线经营业绩稳定,预计可以加强上市公司业绩程度,有助于
保证上市公司和全体股东权益。

    3、发起技术积攒,提高商品技术市场竞争力


                                   26
    标的公司注重商品的革新与研发,商品先后通过了國家强制认证,全国工业生产
商品出产许可证、國家广电总局入网许可证、美国 UL 认证、德国 VDE 认证。
标的公司阻燃聚氯乙烯电线被认定为國家重点新商品、环保型低烟无卤阻燃电线
电缆被列为國家火把计划项目、两项商品被评为武汉市科学研究技术三等奖、多项科
技成果得到國家专利。

    此次买卖完成后,公司将利用标的公司相关技术发起商品的研发与出产,提
升公司商品技术市场竞争力,进一步扩展市场,加强公司业绩程度。

     三、此次买卖的具体计划方案

   此次买卖计划方案包含开售股份及支付现金选购资产和非揭晓开售股票募集配
套资金两一部分。

    (一)开售股份及支付现金选购资产

    上市公司拟向标的公司一部分股东选购其持有的武汉二线 79.33%股权。此次
买卖完成后,武汉二线将成为上市公司控股子公司。经初步协商,上市公司拟以
股份及现金的模式发起支付,公司以股份及现金发起支付的比例及金额,待标的
资产作价金额确定后与买卖对方协商确定,具体情况如下:

       买卖对方                  标的资产               支付模式
       长沙共举          武汉二线 50.03%股权   普通股及现金
       湖南资管          武汉二线 29.30%股权   普通股

    1、开售股份的类型、面值及上市地点

    此次买卖中,上市公司以开售股份的模式选购资产,所涉及的开售股份的种
类为国民币普通股 A 股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。

    2、开售构造函数

    此次重组开售股份的买卖对方才长沙共举、湖南资管。

    3、标的资产估值与作价

    此次买卖标的买售价格尚未确定,标的资产的最终买售价格将以具有证券、
期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基本确定,评估
基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。

                                     27
       4、开售股份的标价模式和开卖价格、开售数量

       (1)标价基准日

    此次买卖中,开售股份及支付现金选购资产涉及的开售股份标价基准日为本
公司审议此次买卖相关事项的第五届董事会第二十四次临时大会决议公告日。

       (2)开卖价格和开售数量

    根据《重组管理诀窍办法》的相关规定,上市公司开售股份的价格不得低于市场
参考价的 90%;市场参考价为标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日或是 120
个买卖日的公司股票买卖均价之一。标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖均
价=标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖总额/标价基准日前若干个买卖日
公司股票买卖总量。

    上市公司标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日、120 个买卖日股票买卖
均价具体情况如下表所示:

 股票买卖均价计算区间       买卖均价(元/股)          买卖均价的 90%(元/股)
       前 20 个买卖日                           4.96                       4.46
       前 60 个买卖日                           4.82                       4.34
       前 120 个买卖日                          4.75                       4.28

    此次开售股份的价格为标价基准日前 120 个买卖日股票买卖均价的 90%,即
4.28 元/股。

    在此次开售的标价基准日至此次开售完成日期间,公司如有派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,开卖价格将按照深交所的相关标准
作相应调整。

    此次开售股份数量的计算公式为:开售股份的数量=(最终确定的买售价格
-现金支付一部分)÷此次开售的每股开卖价格。计算结果不够一股的尾数舍去取
整。

       5、锁定期安排

       (1)长沙共举的锁定期安排

    长沙共举已出具如下承诺:

                                     28
   “本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起 36 个月内不得
转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议模式转让,也不委托他人
管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。此次重组完成后 6 个月内如金杯电工股票连续
20 个买卖日的收盘价低于开卖价,或是此次重组完成后 6 个月期末收盘价低于
开卖价的,本单位在此次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长 6 个月。
锁定期满后按照内地证监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

   若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

   与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

   此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    (2)湖南资管的锁定期安排

    湖南资管已出具如下承诺:

    “本单位用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有利益的时间
达到 12 个月,则于此次重组中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起
12 个月内不得转让;否则,本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上
市日起 36 个月内不得转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议方
式转让,也不委托他人管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。锁定期满后按照内地证
监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

   若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

   与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

   此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等

                                  29
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    6、过渡期间损益归属

    标的资产在过渡期间发生的获利由上市公司享有;如产生亏损,则由买卖对
方按在目标公司持股比例向上市公司以现金模式补足。

    (二)募集配套资金

    1、募集配套资金金额、开卖价格及开售数量

    上市公司拟向不达到 10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集
配套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的 100%,且股份开售数量不超
过此次开售前上市公司总股本的 20%。

    此次募集配套资金的开卖价格,不低于开售期首日前二十个买卖日公司股票
均价的 90%。最终开卖价格将在上市公司取得证监会有关此次重组的核定批文后,
根据询价结果由上市公司董事会根据股东会议的授权与此次重组的独立会计顾
问协商确定。

    2、锁定期安排

    此次配套融资中,上市公司向不达到 10 名投资者非揭晓开售的股份,相关
投资者认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

    3、募集配套资金的用途

    此次买卖中,募集配套资金将用于支付此次买卖现金对价及中介机构花销,
以及此次买卖的各项税、费。

    此次开售股份及支付现金选购资产不以配套融资的取得成功实施为前提,最终配
套融资开售取得成功与否不影响此次开售股份及支付现金选购资产个人举动的实施。

     四、标的资产估值与作价

    此次买卖标的买售价格尚未确定,标的资产的最终买售价格将以具有证券、
期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基本确定,评估
基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。


                                     30
     五、此次买卖不组成重大资产重组但组成关联买卖

    (一)此次买卖预估不组成重大资产重组

    鉴于此次买卖标的买售价格尚未确定,假设不满足到此次买卖作价金额,根据
上市公司、标的公司未经审计的 2018 年会计数据相关会计比例计算如下:
                                                                  部门:万元
  项目       金杯电工      武汉二线        占比       是否组成重大资产重组
资产总额      419,362.65    104,820.90       25.00%                     否
资产净额      234,360.19     74,843.36       31.94%                     否
营业收入      473,758.93    188,427.62       39.77%                     否

    根据《重组管理诀窍办法》第十二条、第十四条规定,此次买卖选购的资产总额、
净资产额未超过上市公司最近一个财务年度的合拼会计财务汇报期末资产总额、
净资产额的 50%,此次买卖选购的资产在最近一个财务年度所发生的营业收入未
超过上市公司同期合拼会计财务汇报营业收入的 50%,不组成《重组管理诀窍办法》
第十二条规定的上市公司重大资产重组。除此之外,此次买卖涉及上市公司申请开售
股份选购资产,根据《重组管理诀窍办法》第四十七条规定,需提交并购重组委审核。

    (二)此次买卖组成关联买卖

    公司此次开售股份及支付现金选购资产的买卖对方才长沙共举、湖南资管。
其中,长沙共举持有武汉二线 50.03%股权,为武汉二线的控股股东。公司董事
长吴学愚先生为长沙共举的有限合伙人人,出资比例为 67.32%,公司董事、总经
理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人人,出资比例为 32.68%。根据《华夏
国民共和国公司法》、 华夏国民共和国证券法》、 深圳证券买卖所股票上市标准》
等法律、政策法规及规则性文件的相关规定,此次重组组成关联买卖。

     六、此次买卖不组成重组上市

     此次重组前 60 个月内,上市公司实际控制人均为吴学愚、孙文利夫妻,均
未产生变动。此次买卖前后,公司实际控制人未产生转变,此次买卖不会造成本
公司控制权变动,不组成《重组管理诀窍办法》第十三条规定的重组上市。

     七、此次重组对上市公司的影响

    (一)此次重组对上市公司股权结构的影响

                                      31
    此次买卖前,上市公司总股本为 553,121,280 股,控股股东能翔投资持有上
市公司 20.83%股份,实际控制人吴学愚、孙文利夫妻合计控制上市公司 26.66%
股份。

    此次买卖标的买售价格尚未确定,且此次买卖募集配套资金拟采用询价模式
开售,最终开卖价格和开售数量尚未确定,凡是目前尚无法准确计算此次买卖前
后上市公司股权更正的具体情况。公司将在审计、评估等工作中完成后继续召开董
事会,并于重组汇报书中详细测算并公布此次买卖对上市公司股权结构的影响。

    鉴于此次买卖的主要买卖对方长沙共举为上市公司实际控制人之一吴学愚
控制的单位,预计此次买卖不会造成上市公司控制权变动。

    (二)此次重组对主营业务的影响

    此次重组属于同领域产业链并购。此次买卖前,上市公司主要从业电线和电缆
商品的研发、出产和销售,标的公司是出产电线电缆的专业单位。通过此次买卖,
上市公司将再次推进在电线电缆领域内的整合重组。买卖完成后,上市公司在资
产经营规模、收入经营规模等各方面的实力均显著增强,整体使用价值换取合理加强,有助于
增强上市公司的获利工作能力和关键市场竞争力。

    (三)此次重组对主要会计指标的影响

    此次选购的标的公司具有较强的获利工作能力和良好的发展前景。此次买卖完成
后,标的公司将成为上市公司控股子公司,其会计报表将纳入上市公司合拼范围,
预计买卖完成后将较大幅度加强上市公司的资产经营规模、营业收入和净利润程度,
有利于提高上市资产质量、优化上市公司会计境遇、增强上市公司的持续获利能
力和抗风险性工作能力,合乎公司全体股东的权益。

    鉴于与此次买卖相关的审计、评估工作中尚未完成,尚无法对此次买卖完成后
上市公司会计境遇和获利工作能力发起准确定量剖析。上市公司将在本预案公告后尽
快完成审计、评估工作中并继续召开董事会,对相关事项发起审议,并在重组汇报
书中详细剖析此次买卖对上市公司会计境遇和获利工作能力的具体影响。

    八、此次买卖计划方案实施需履行的批准程序流程

    (一)此次买卖计划方案已得到的授权和批准

                                   32
    1、此次重组预案已得到上市公司控股股东及其一致行动人原则性同意;

    2、武汉二线股东会审议通过买卖对方位金杯电工转让其所持合计武汉二线
79.33%股权的相关议案;

    3、长沙共举已经召开合伙人人大会批准了此次预案;

    4、此次重组预案已经上市公司第五届董事会第二十四次临时大会审议通过。

    (二)此次买卖计划方案尚需得到的批准和核定

    1、上市公司继续召开董事会审议批准此次买卖计划方案,并召开股东会议审议
批准此次买卖计划方案;

    2、买卖对方湖南资管尚需履行国有资产转让相关程序流程;

    3、证监会核定此次买卖计划方案。

    此次买卖能否通过以上条件存有不确定性,提请广大投资者注意风险性。




                                  33
                       第二节 上市公司常规情况

     一、常规信息
 单位名字(中文)   金杯电工股份有限公司
 单位名字(英文)   Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
 统一社会信用代码   914300007607478448
 股票简称           金杯电工
 股票代码           002533.SZ
 股票上市地         深圳证券买卖所
 注册地址           湖南省长沙市國家高新技术产业链开发设计区天成红中路 580 号
 注册资本           55,312.128 万元国民币
 法定代表人         吴学愚
                    加工、制造、销售电线、电缆;出产、销售电线、电缆材料及成
                    品;销售机电商品、工程建筑材料、橡塑制品、法律政策法规允许的金属
                    材料;研究、设计、开发设计、出产、销售电工新材料商品;研究、
                    开发设计输变电技术、输变电商品并提供研究成果转让服务;以自有
                    资产发起高新技术及國家允许的其它产业链投资(不得从业吸收存
 经营范围
                    款、集资收款、受托借钱、开售单子、发放借钱等國家金融稽查
                    及财政信用业务);塑料板、管、型材及塑料零部件的制造;灯具、
                    装饰东西、电力照明机器、通讯及广播电视机器、管道运输机器、
                    电工器材、橡胶制品的销售;开关、工程建筑用电器的出产、销售(依法
                    须经批准的项目,经相关企业批准侧后方可开展经营主题活动)。

     二、公司设立、上市及上市后历次股本更正情况

    (一)公司设立情况
    金杯电工是经湖南省地方金融证券领导干部小组办公室湘金证办字[2004]59 号
文件批准,由省政府湘政函[2008]55 号文确认,通过新设合拼湖南湘能线缆有限
公司、湖南湘能电线电缆有限公司和长沙华菱衡钢销售有限公司三家公司设立的
股份有限公司。

    根据天职孜信出具的天孜湘审[2004]3-353 号湘能线缆《审计汇报》、天孜湘
审[2004]3-354 号湘能电线电缆《审计汇报》、天孜湘审[2004]3-352 号长沙华菱《审
计汇报》,截至 2004 年 3 月 3 日,合拼三方的净资产合计为 9,149.34 万元,能翔
投资、闽能投资、长利电工、湘能电力和湘能投资五家进行人以其在被合拼三方
所拥有股权相对应的净资产按 1.02:1 的比例折股,折合总股本 9,000 万元。公司
设立时的股权结构如下表:

 序号          股东名字/姓名                持股数(万股)     持股比例(%)


                                          34
       1                湘能电力                       3,141.00                 34.90
       2                能翔投资                       2,999.70                 33.33
       3                闽能投资                       1,140.30                 12.67
       4                湘能投资                        999.90                  11.11
       5                长利电工                        719.10                   7.99
                     合计                              9,000.00                100.00

           金杯电工于 2004 年 5 月 24 日在省工商局办理了工商注册登记,领取了注册
号为 4300001005855 的《单位法人营业执照》,注册资本为 9,000 万元。

           (二)公司首次揭晓开售上市情况
           2010 年 12 月 13 日,内地证券管控管理诀窍委员会以证监许可[2010]1803 号
文《有关核定金杯电工股份有限公司首次揭晓开售股票的批复》,核定金杯电工
揭晓开售国民币普通股不达到 3,500 万股。最终实际开售数量为 3,500 万股,发
行价格 33.80 元/股。经深圳证券买卖所《有关金杯电工股份有限公司国民币普通
股股票上市的通知》(深证上[2010]432 号)同意,公司股票在深圳证券买卖所中
小单位板挂牌上市,股票代码 002533,简称“金杯电工”。

           公司首次揭晓开售股票后,公司总股本由 10,500 万股变动为 14,000 万股。
中审国际性财务师事务有限公司已于 2010 年 12 月 27 日对公司首次揭晓开售股票
的资金到位情况发起了审验,并出具中审国际性验字【2010】第 01020113 号《验
资汇报》。

           公司首次揭晓开售股票并上市后,前十名股东持股情况如下:

序号                    股东名字/姓名               持股数(万股)      持股比例(%)
 1               深圳市能翔投资发展有限公司                  2,999.70            21.43
 2               湖南高新本人创业投资有限责任公司                1,050.00             7.50
 3           上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙人)            1,000.00             7.14
 4                   湖南闽能投资有限公司                     779.40              5.57
 5                          范志宏                            530.00              3.79
 6               北京华隆科创投资管理诀窍有限公司                 500.00              3.57
 7                           刘格                             420.90              3.01
 8               湖南华鸿财信本人创业投资有限公司                 400.00              2.86
 9                          熊丕淑                            400.00              2.86
 10            全国社会保证基金理事会转持三户                 350.00              2.50
                         合计                                8,430.00            60.23



                                              35
    (三)公司上市后历次重大股本转变情况

    1、2011 年 4 月,公司实施资本公积转增股本

    2011 年 3 月 23 日,金杯电工召开第三届董事会第五次大会,审议通过了《2010
年度利润分配计划方案》,以公司总股本 14,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派
2.00 元国民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

    2011 年 4 月 14 日,金杯电工召开 2010 年度股东会议,审议通过了《2010
年度利润分配计划方案》。

    2011 年 4 月 18 日,金杯电工发布了《2010 年度利益分派实施公告》,股权
登记日:2011 年 4 月 22 日;除权除息日:2011 年 4 月 25 日;新增无限售条件
商品流通股份起始买卖日:2011 年 4 月 25 日。

    转增后,公司总股本由 14,000 万股增至 28,000 万股。

    2、2012 年 3 月,公司实施资本公积转增股本

    2012 年 2 月 25 日,金杯电工召开第三届董事会第六次大会,大会审议通过
了《2011 年度利润分配计划方案》,以公司总股本 28,000 万股为基数,向全体股东每
10 股派 1.00 元国民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

    2012 年 3 月 23 日,金杯电工召开 2011 年度股东会议,大会审议通过了《2011
年度利润分配计划方案》。

    2012 年 3 月 29 日,金杯电工发布了《2011 年度利益分派实施公告》,股权
登记日:2012 年 4 月 6 日;除权除息日:2012 年 4 月 9 日;新增无限售条件流
通股份起始买卖日:2012 年 4 月 9 日。

    转增后,公司总股本由 28,000 万股增至 33,600 万股。

    3、2014 年 4 月,公司实施资本公积转增股本

    2014 年 3 月 24 日,金杯电工召开第四届董事会第一次大会,大会审议通过
了《2013 年度利润分配计划方案》,以公司总股本 33,600 万股为基数,向全体股东每
10 股派 1.20 元国民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。



                                    36
    2014 年 4 月 17 日,金杯电工召开 2013 年度股东会议,大会审议通过了《2013
年度利润分配计划方案》。

    2014 年 4 月 23 日,金杯电工发布《2013 年度利益分派实施公告》,股权登
记日:2014 年 4 月 28 日;除权除息日:2014 年 4 月 29 日;新增无限售条件流
通股份起始买卖日:2014 年 4 月 29 日。

    转增后,公司总股本由 33,600 万股增至 53,760 万股。

       4、2014 年 8 月,公司向激励构造函数颁发限制性股票

    2014 年 7 月 7 日,金杯电工召开第四届董事会第九次临时大会和第四届监
事会第八次大会,审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划(草
案修订稿)》,拟以 2.32 元/股的价格,向 175 位激励构造函数颁发限制性股票 1,600
万股。

    草案修订稿经证监会确认无异议并发起办理备案后,2014 年 7 月 25 日,金杯电
工召开 2014 年第二次临时股东会议,审议通过了《金杯电工股份有限公司限制
性股票激励计划(草案修订稿)》。

    2014 年 8 月 14 日,金杯电工以 2.32 元/股的价格,向 168 位激励构造函数颁发
限制性股票 15,916,800 股。颁发后,公司总股本由 537,600,000 股增至 553,516,800
股。

       5、2014 年 8 月以来,金杯电工对一部分限制性股票回购吊销

    2015 年 6 月 4 日,金杯电工对辞职激励构造函数韩丽琼所持 12,800 股限制性股
票完成回购吊销,回购价格为 2.32 元/股。

    2015 年 12 月 17 日,金杯电工对辞职激励构造函数李雪、罗世方、杨科、赵启
年,及因严重违反公司相关管理诀窍制度而失去激励资格的张军衡、王文进所持共计
369,920 股限制性股票发起回购吊销,回购价格为 2.22 元/股。

    2016 年 12 月 23 日,对因病去世的激励构造函数胡滇明已获授但尚未解锁的
12,800 股限制性股票发起回购吊销,回购价格为 2.12 元/股。

    以上对限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。上述回购


                                     37
吊销完成后,公司总股本从 553,516,800 股减至 553,121,280 股。

       三、前十大股东情况

       截至 2019 年 2 月 22 日,公司前十大股东情况如下:

序号             股东名字             持股数量(股) 持股比例(%)    股东性质
 1     深圳市能翔投资发展有限公司        115,188,480          20.83 境内非国有法人
 2     湖南闽能投资有限公司               29,928,960           5.41 境内非国有法人
 3     范志宏                             19,672,000           3.56   境内自然人
 4     周祖勤                             12,992,000           2.35   境内自然人
 5     中央汇金资产管理诀窍有限责任公司       11,009,500           1.99    国有法人
 6     孙文辉                                 7,977,000        1.44   境内自然人
 7     陈海兵                                 5,312,000        0.96   境内自然人
 8     潘素贞                                 5,000,000        0.90   境内自然人
 9     黄喜华                                 3,944,700        0.71   境内自然人
       百年人寿商业保险股份有限公司-传
 10                                           3,940,923        0.71      其他
       统商业保险商品

       四、控股股东及实际控制人情况

       截至 2019 年 2 月 22 日,上市公司控股股东为能翔投资,实际控制人为吴学
愚、孙文利夫妻。吴学愚、孙文利夫妻通过能翔投资间接持有上市公司 115,188,480
股,持股比例为 20.83%;通过闽能投资间接持有上市公司 29,928,960 股,持股
比例 5.41%;吴学愚直接持有上市公司 2,304,000 股,持股比例 0.42%。吴学愚、
孙文利夫妻合计控制上市公司 26.66%的股份。




       吴学愚先生,内地国籍,无境外永久居留权,身份证号码:


                                         38
430105196*********,居所为长沙市芙蓉区凤凰台 72 号,2007 年 10 月至今任
上市公司董事长。孙文利女性,内地国籍,无境外永久居留权,身份证号码:
430102196*********,居所为长沙市芙蓉区凤凰台 72 号。

     五、凡是次买卖造成公司股权控制结构的预计转变情况

    此次买卖标的买售价格尚未确定,且此次买卖募集配套资金拟采用询价模式
开售,最终开卖价格和开售数量尚未确定,凡是目前尚无法准确计算此次买卖前
后上市公司股权更正的具体情况。公司将在审计、评估等工作中完成后继续召开董
事会,并于重组汇报书中详细测算并公布此次买卖对上市公司股权结构的影响。

    鉴于此次买卖的主要买卖对方长沙共举为上市公司实际控制人之一吴学愚
控制的单位,预计此次买卖不会造成上市公司控制权变动。

     六、主营业务发展情况

    金杯电工是集研发、出产、销售于一体的电线电缆专业出产单位,商品覆盖
电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大种类,可以
出产数百个品种近 10,000 个规格的商品。公司是中部地域最大的电线电缆制造
单位和中国领先的髙压、超(特)髙压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁
线制造单位之一。上市公司近年来得到“内地线缆领域最具市场竞争力单位 20 强”、“长
沙市市长质量奖”、“湖南老字号”、“國家重点高新技术单位”、“湖南省民企 100
强”、“國家级守合同书、重信用单位”等荣誉称号。

    2016 年、2017 年、2018 年(未经审计)公司主营业务发展情况良好,分別
实现营业收入 312,529.77 万元、396,136.43 万元和 473,758.93 万元。

     七、主要会计数据

    上市公司 2017 年、2018 年(未经审计)的主要会计数据(合拼口径)如下:
                                                                    部门:万元
              项目                        2018 年           2017 年
营业收入                                       473,758.93        396,136.43
营业利润                                        15,253.03           15,411.04
利润总额                                        15,559.19           15,496.18
隶属上市公司股东的净利润                      13,369.44           12,421.00
常规每股回报(元/股)                                0.24                0.23

                                     39
加权平均净资产回报率(%)                         5.77                    5.52
             项目                2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
总资产                                      419,362.65             350,733.19
隶属上市公司股东的所有者利益              234,360.19             230,600.47
隶属上市公司股东的每股净资产
                                                  4.24                    4.17
(元/股)

     八、最近 60 个月内控制权更正情况

    此次买卖前 60 个月内,上市公司控股股东始终为能翔投资,实际控制人始
终为吴学愚、孙文利夫妻,公司最近 60 个月内控制权未产生更正。

     九、最近三年重大资产重组情况

    最近三年内,公司不存有《重组管理诀窍办法》认定的重大资产重组情况。

     十、上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、
高級管理诀窍人员的有效合法合规情况及诚实情况

    上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事及高級管理诀窍人员
最近三年内不存有未按期还款大额负债、未履行承诺、被内地证监会采取行政监
管对策或受到证券买卖所组织内务性处罚的情况。

    上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事及高級管理诀窍人员
最近三年内不存有受到行政惩罚、刑事惩罚、或是涉及与经济纠纷关于的重大民
事诉讼或是仲裁的情况,亦不存有因涉嫌犯罪正被司法行政机关立案侦查侦查或涉嫌犯法
违规正被内地证监会立案侦查考察的情况。




                                    40
                        第三节 买卖对方常规情况

       此次重组的买卖对方才标的公司一部分股东长沙共举、湖南资管。截至本预案
签署日,上市公司已经与长沙共举、湖南资管签署了附条件生效的框架协议,长
沙共举、湖南资管常规情况如下:

       一、长沙共举

       (一)常规情况

名字                长沙共举单位管理诀窍合伙人单位(有限合伙人)
单位性质            有限合伙人单位
                    长沙高新开发设计区天成红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋
注册地
                    101 一层 101 室
                    长沙高新开发设计区天成红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋
主要办公地
                    101 一层 101 室
执行事务合伙人人      周祖勤
出资额              30,600 万元
成立日期            2018-10-26
统一社会信用代码    91430100MA4Q2ENJ9R
                    单位管理诀窍服务;单位管理诀窍战略计划方案策划;培训主题活动的组织;单位上市咨
经营范围            询;安全性咨询。(依法须经批准的项目,经相关企业批准侧后方可开展
                    经营主题活动)

       (二)产权控制关系

       1、产权控制关系结构图

       截至本预案出具之日,该单位产权控制关系结构图如下:




       2、执行事务合伙人人

       截至本预案出具之日,该单位的执行事务合伙人人为周祖勤先生。

       周祖勤,男,内地籍,无境外永久居留权,1964 年 12 月出生,硕士学历。

                                       41
1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004 年 5 月至今
任公司董事,2004 年 5 月至 2017 年 12 月任公司副总经理,2006 年 2 月至 2017
年 12 月担任全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。2018 年 1 月至今任
公司总经理。

       二、湖南资管

       (一)常规情况

名字                湖南省资产管理诀窍有限公司
单位性质            有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地              长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 10 楼
主要办公地          长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 10 楼
法定代表人          曾世民
注册资本            300,000 万元国民币
成立日期            2015-12-31
统一社会信用代码    91430000MA4L2E9E4W
                    省内金融机构不良资产批量回收;回收、管理诀窍和解决金融机构、类
                    金融机构和其他机构的不良资产;资产管理诀窍;资产投资及资产管理诀窍
                    相关的重组、兼并、投资管理诀窍咨询服务;单位管理诀窍及单位破产管理诀窍、
                    会计顾问;接纳地方政府、单位等的委托或委托其他机构对资产进
                    行管理诀窍、解决;承揽国有单位改制、重组和国有单位办社会职能剥
经营范围
                    离的资产;负债重组;债权转股权;追偿负债和贷款利息;根据省政府
                    授权开展其他资产管理诀窍业务;稽查企业批准开展的其他业务(不得
                    从业吸收存款、集资收款、受托借钱、发放借钱等國家金融稽查及
                    财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关企业批准侧后方可
                    开展经营主题活动)

       (二)产权控制关系

       1、产权控制关系结构图

       截至本预案出具之日,该公司产权控制关系结构图如下:




                                         42
    2、控股股东及实际控制人

    截至本预案出具之日,该公司的控股股东为湖南财信金融控股集团公司有限公司,
实际控制人为湖南省国民政府。




                                  43
                        第四节 买卖标的常规情况

       一、常规信息
名字                    武汉第二电线电缆有限公司
单位性质                有限责任公司
居所                    武汉市硚口区古田二路 106 号-1-1202
法定代表人              周祖勤
注册资本                10,000 万元国民币
成立日期                1997 年 12 月 4 日
统一社会性用代码        91420104177715335C
                        电线电缆及电工商品出产、销售。汽车货运、机械设备制造、货品
经营范围
                        出入口值

       二、股权结构及控制关系

       (一)股权结构

       截至本预案出具之日,武汉二线股权结构图如下:




       (二)控股股东及实际控制人

       截至本预案出具之日,武汉二线的控股股东为长沙共举,实际控制人为吴学
愚。

       三、主营业务发展情况

       武汉第二电线电缆有限公司是出产电线电缆的专业单位,现注册资本 10,000
万元,法人代表周祖勤。武汉二线先后得到全国五一劳动者奖状、内地线缆领域

                                             44
100 强、内地机械设备工业生产名牌商品、國家级 AAA 信用证书、湖北省文明部门、湖
北省优秀单位、湖北省守合同书重信用单位等称号,在电线电缆领域具有较高的知
名度。

    (一)主要商品

    武汉二线的主要商品为电线电缆,“飞鹤”系列商品为其主要商品,“飞鹤”
线缆商品覆盖工程建筑电线、橡皮电线、橡套电缆、电焊机电缆,底压电缆、控制电
缆、交联电缆、阻燃电缆、耐火电缆、汽车电线、轨道交通电缆、环保电线电缆
等多个行业。商品包含 60 多个系列,几千个品种,能按中国外各式各样规范发起定
单出产。特别是公司出产的“飞鹤”牌装饰电线电缆商品,包括了塑料电线、同
轴电缆、电话线、音响线、网线、视频连接线等装饰工程全部用线。

    (二)业务方式

    1、采办方式

    武汉二线线缆商品的主要原材料为铜杆、铜带、橡胶等,其已建立了稳定的
采办渠道和完善的采办计划。标的公司根据订单确定采办量,由供应科承担发起
统一采办。标的公司主要通过邀请招标和市场竞争性谈判两种模式确定合格供应商,
最终签订采办合同书。

    2、出产方式

    由于客户所需电线电缆的型号、规格、长度不同样,标的公司的商品具有一定
的定制特点,凡是采用“以销定产”与“计划出产”相融合的出产方式。对于产
品需求量较大,商品规格比较一致的商品,标的公司主要采用“计划出产”的生
产方式;对于商品需求量较小,定制化水平较高的商品,标的公司主要采用“以
销定产”的出产方式。

    3、销售方式

    标的公司在商品销售方式上采用直销和经销商销售相融合的方式,商品的主
要销售市场集中化在湖北省内。标的公司商品标价采用成本加成一定利润的模式进
行标价,标的公司在湖北省内市场对商品具有较强的标价话语权。


                                  45
    (三)关键市场竞争力

    1、技术研发优势

    标的公司注重商品的革新与研发,商品先后通过了國家强制认证,全国工业生产
商品出产许可证、國家广电总局入网许可证、美国 UL 认证、德国 VDE 认证。
阻燃聚氯乙烯电线被认定为國家重点新商品;环保型低烟无卤阻燃电线电缆被列
为國家火把计划项目;公司一部分新商品被评为武汉市科学研究技术三等奖,多项科技
成果得到國家专利,反映了标的公司新商品的开发设计工作能力和技术优势。

    2、商品质量优势

    标的公司出产机器精美,技术力量雄厚,加工工艺先进,检测手段齐全,质
量体系完善,售后服务周到。标的公司先后通过了 ISO9001 质量体系认证、
ISO14001 自然环境体系认证、ISO10012 测量体系认证、ISO18000 职业身心健康体系认证。
“飞鹤”线缆先后在湖北省电力公司、三峡工程、西电东送、奥运工程、武汉轻
轨、本田汽车等重大工程中换取了运用。

    3、品牌优势

    标的公司是出产电线电缆的专业单位,公司出产古老,凭借多年的业务
积攒,在电线电缆领域积攒并形成自己的品牌优势,塑造了“飞鹤”系列品牌,
公司商品被认定为内地机械设备工业生产名牌商品、湖北省名牌商品,在湖北省内市场具
有较强的影响力。

    四、主要会计数据

    武汉二线 2017 年及 2018 年主要会计数据如下:
                                                                     部门:万元

      资产债务表项目         2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日
          总资产                         104,820.90                  89,612.97
          总债务                          29,977.54                  23,990.93
          净资产                          74,843.36                  65,622.04
 隶属母公司的所有者利益                 74,843.36                  65,622.04
        资产债务率                          28.60%                     26.77%
       利润表项目                 2018 年                  2017 年



                                    46
         营业收入           188,427.62   181,097.57
         利润总额            13,207.98    10,822.92
          净利润              9,576.34     7,974.98
注:以上数据未经审计




                       47
             第五节 开售股份及支付现金选购资产

     一、此次买卖中支付模式概况

    上市公司拟向标的公司一部分股东选购其持有的武汉二线 79.33%股权。此次
买卖完成后,武汉二线将成为上市公司控股子公司。经初步协商,上市公司拟以
股份及现金的模式发起支付,公司以股份及现金发起支付的比例及金额,待标的
资产作价金额确定后与买卖对方协商确定,具体情况如下:

       买卖对方                  标的资产                   支付模式
       长沙共举         武汉二线 50.03%股权        普通股及现金
       湖南资管         武汉二线 29.30%股权        普通股

     二、开售股份选购资产的简略情况

    (一)开售股份的类型、面值及上市地点

    此次买卖中,上市公司以开售股份的模式选购资产,所涉及的开售股份的种
类为国民币普通股 A 股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。

    (二)开售构造函数

    此次重组开售股份的买卖对方才长沙共举、湖南资管。

    (三)标的资产估值与作价

    此次买卖标的买售价格尚未确定,标的资产的最终买售价格将以具有证券、
期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基本确定,评估
基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。

    (四)开售股份的标价模式和开卖价格、开售数量

    1、标价基准日

    此次买卖中,开售股份及支付现金选购资产涉及的开售股份标价基准日为本
公司审议此次买卖相关事项的第五届董事会第二十四次临时大会决议公告日。

    2、开卖价格和开售数量

    根据《重组管理诀窍办法》的相关规定,上市公司开售股份的价格不得低于市场


                                     48
参考价的 90%;市场参考价为标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日或是 120
个买卖日的公司股票买卖均价之一。标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖均
价=标价基准日前若干个买卖日公司股票买卖总额/标价基准日前若干个买卖日
公司股票买卖总量。

    上市公司标价基准日前 20 个买卖日、60 个买卖日、120 个买卖日股票买卖
均价具体情况如下表所示:

 股票买卖均价计算区间       买卖均价(元/股)          买卖均价的 90%(元/股)
       前 20 个买卖日                           4.96                       4.46
       前 60 个买卖日                           4.82                       4.34
       前 120 个买卖日                          4.75                       4.28

    此次开售股份的价格为标价基准日前 120 个买卖日股票买卖均价的 90%,即
4.28 元/股。

    在此次开售的标价基准日至此次开售完成日期间,公司如有派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,开卖价格将按照深交所的相关标准
作相应调整。

    此次开售股份数量的计算公式为:开售股份的数量=(最终确定的买售价格
-现金支付一部分)÷此次开售的每股开卖价格。计算结果不够一股的尾数舍去取
整。

       (五)锁定期安排

       1、长沙共举的锁定期安排

    长沙共举已出具如下承诺:

   “本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起 36 个月内不得
转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议模式转让,也不委托他人
管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。此次重组完成后 6 个月内如金杯电工股票连续
20 个买卖日的收盘价低于开卖价,或是此次重组完成后 6 个月期末收盘价低于
开卖价的,本单位在此次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长 6 个月。
锁定期满后按照内地证监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

   若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企

                                     49
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

   与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

   此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    2、湖南资管的锁定期安排

    湖南资管已出具如下承诺:

    “本单位用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有利益的时间
达到 12 个月,则于此次重组中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起
12 个月内不得转让;否则,本单位于此次重组中取得的对价股份自新增股份上
市日起 36 个月内不得转让,包含但不限于通过证券市场揭晓转让或通过协议方
式转让,也不委托他人管理诀窍本单位持有的金杯电工股份。锁定期满后按照内地证
监会和深圳证券买卖所的关于规定执行。

    若上述安排与内地证监会和证券买卖所的最新稽查意见、规定不相符,本企
业同意根据相关稽查意见、规定发起相应调整。

    与此同时,如此次重组因涉嫌所提供或公布的信息存有虚假记述、误导性陈
述或是重大遗漏,被司法行政机关立案侦查侦查或是被内地证券管控管理诀窍委员会立案侦查考察
的,在案件考察依据确立以前,本单位不转让在金杯电工拥有利益的股份。

    此次重组完成后,在上述承诺期内,由于金杯电工送股、转增股本、配股等
理由而使本单位增加持有金杯电工的股份,亦应遵守上述约定。”

    (六)过渡期间损益归属

    标的资产在过渡期间发生的获利由上市公司享有;如产生亏损,则由买卖对
方按在目标公司持股比例向上市公司以现金模式补足。




                                  50
                        第六节 募集配套资金

     一、此次买卖中募集配套资金概况

     上市公司拟向不达到 10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集
配套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的 100%,且股份开售数量不超
过此次开售前上市公司总股本的 20%。

     二、募集配套资金的股份开售情况

     (一)募集配套资金金额、开卖价格及开售数量

     上市公司拟向不达到 10 名投资者非揭晓开售股票募集配套资金,此次募集
配套资金总额不达到此次开售股份选购资产金额的 100%,且股份开售数量不超
过此次开售前上市公司总股本的 20%。

     此次募集配套资金的开卖价格,不低于开售期首日前二十个买卖日公司股票
均价的 90%。最终开卖价格将在上市公司取得证监会有关此次重组的核定批文后,
根据询价结果由上市公司董事会根据股东会议的授权与此次重组的独立会计顾
问协商确定。

     (二)锁定期安排

     此次配套融资中,上市公司向不达到 10 名投资者非揭晓开售的股份,相关
投资者认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

     三、募集配套资金的用途

     此次买卖中,募集配套资金将用于支付此次买卖现金对价及中介机构花销,
以及此次买卖的各项税、费。

     四、开售股份及支付现金选购资产与开售股份募集配套资金的关


     此次开售股份及支付现金选购资产不以配套融资的取得成功实施为前提,最终配
套融资开售取得成功与否不影响此次开售股份及支付现金选购资产个人举动的实施。




                                   51
              第七节 此次买卖对上市公司的影响

    一、此次买卖对上市公司股权结构的影响
    此次买卖前,上市公司总股本为 553,121,280 股,控股股东能翔投资持有上
市公司 20.83%股份,实际控制人吴学愚、孙文利夫妻合计控制上市公司 26.66%
股份。

    此次买卖标的买售价格尚未确定,且此次买卖募集配套资金拟采用询价模式
开售,最终开卖价格和开售数量尚未确定,凡是目前尚无法准确计算此次买卖前
后上市公司股权更正的具体情况。公司将在审计、评估等工作中完成后继续召开董
事会,并于重组汇报书中详细测算并公布此次买卖对上市公司股权结构的影响。

    鉴于此次买卖的主要买卖对方长沙共举为上市公司实际控制人之一吴学愚
控制的单位,预计此次买卖不会造成上市公司控制权变动。

    二、此次重组对主营业务的影响

    此次重组属于同领域产业链并购。此次买卖前,上市公司主要从业电线和电缆
商品的研发、出产和销售,标的公司是出产电线电缆的专业单位。通过此次买卖,
上市公司将再次推进在电线电缆领域内的整合重组。买卖完成后,上市公司在资
产经营规模、收入经营规模等各方面的实力均显著增强,整体使用价值换取合理加强,有助于
增强上市公司的获利工作能力和关键市场竞争力。

    三、此次重组对主要会计指标的影响

    此次选购的标的公司具有较强的获利工作能力和良好的发展前景。此次买卖完成
后,标的公司将成为上市公司控股子公司,其会计报表将纳入上市公司合拼范围,
预计买卖完成后将较大幅度加强上市公司的资产经营规模、营业收入和净利润程度,
有利于提高上市资产质量、优化上市公司会计境遇、增强上市公司的持续获利能
力和抗风险性工作能力,合乎公司全体股东的权益。

    鉴于与此次买卖相关的审计、评估工作中尚未完成,尚无法对此次买卖完成后
上市公司会计境遇和获利工作能力发起准确定量剖析。上市公司将在本预案公告后尽
快完成审计、评估工作中并继续召开董事会,对相关事项发起审议,并在重组汇报
书中详细剖析此次买卖对上市公司会计境遇和获利工作能力的具体影响。

                                   52
                        第八节 风险性因素

    投资者在评价此次买卖时,除本预案的其他内容和与本预案同时公布的相关
文件外,还应特别认真地满足到下述各项风险性因素:

    一、与此次买卖相关的风险性

    (一)此次重组被暂停、中止或取消的风险性

    此次重组存有如下被暂停、中止或取消的风险性:

    1、尽管公司已经按照相关规定制定了信息保密对策并严格参照执行,但在此次
重组全历程中,仍存有因上市公司股价的异常波动或将会涉嫌黑幕买卖的异常买卖
而致使此次买卖被暂停、中止或取消的将会;

    2、此次重组存有因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中
止或取消的风险性;

    3、在此次买卖审核全历程中,买卖各方将会需要根据稽查机构的要求进一步
完善买卖计划方案。如买卖各方无法就完善买卖计划方案的对策达成一致,则此次买卖存
在终止的将会;

    4、其他将会造成买卖被取消的风险性。

    若此次重组因上述某种理由或其他理由被暂停、中止或取消,而上市公司又
计划从新发动重组,则买卖标价及其他买卖条件都将会较本预案中公布的重组方
案产生重大转变,提请广大投资者注意风险性。

    (二)核准风险性

    此次买卖计划方案尚需得到如下批准:

    1、上市公司继续召开董事会审议批准此次买卖计划方案,并召开股东会议审议
批准此次买卖计划方案;

    2、买卖对方湖南资管尚需履行国有资产转让相关程序流程;

    3、证监会核定此次买卖计划方案。



                                  53
    此次买卖能否通过以上条件存有不确定性,提请广大投资者注意风险性。

       二、标的资产估值相关风险性

    截至本预案签署日,此次买卖已确定为拟回收武汉二线 79.33%股权。此次
买卖标的公司的审计、评估工作中尚未完成,此次买卖标的买售价格尚未确定。

    标的资产的最终买售价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构
出具的评估汇报的评估结果为基本确定,提请投资者注意相关风险性。

       三、上市公司经营风险性

       (一)宏观自然环境风险性

    当作支撑人民经济发展的最大配套领域之一,电线电缆普遍应用于人民经济
的方方面面,其领域发展与人民经济的发展密切相关,凡是宏观经济、商业周期
波动对电线电缆领域的影响十分明显。随着宏观经济的周期性波动,公司的市场
需求也展现出明显的周期性波动。公司将面临电线电缆领域市场需求出现周期性
波动的风险性。

       (二)市场市场竞争风险性

    中国大都电线电缆单位主要出产中底压商品,造成中底压电线电缆产能过
剩,市场市场竞争激烈。尽管公司在中部地域尤其是在湖南省内拥有品牌、区域和规
模等优势,商品具有中、低、髙压、超(特)髙压的多样化结构,可合理减少风
险,但因中底压电缆和电气装备用电线商品销售占较为大,若不可随着市场需求
当即优化商品结构、实现原有商品的更新改造升级,公司或将面临较大的市场市场竞争风
险。

       四、其他风险性

       (一)股价波动风险性

    上市公司股票价格不仅取决于公司的获利程度及发展前景,也受到市场供求
关系、國家经济政策调整、利率及汇率转变、股票市场投机个人举动以及投资者心理
预期等各类不能够预测因素的影响,从而使公司股票的价格偏离其使用价值,给投资者
带来投资风险性。

                                  54
    此次重组买卖的实施完成需要较长的时间,在此期间上市公司的股票价格可
能会出现较大波动,提请广大投资者注意此次买卖中股票价格波动造成的投资风
险。公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息公布管理诀窍办法》和《上市
标准》等关于法律、政策法规的要求,真实、准确、当即、完整、公正公平的向投资者披
露有将会影响公司股票价格的重大信息,供投资者作出投资判定。

    (二)不能够抗力风险性

    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不能够控因素给上市公司及此次
买卖带来不利影响的将会性,提请投资者注意相关风险性。




                                    55
                         第九节 其他重要事项

       一、上市公司控股股东及其一致行动人对此次重组的原则性意见

     上市公司控股股东能翔投资及其一致行动人对此次重组刊登原则性意见:本
次重组符关上市公司的权益,对上市公司及其全体股东公正公平、有效,不存有损害
上市公司及全体股东权益的情形,同意此次重组。

       二、上市公司控股股东及其一致行动人,上市公司董事、监事、
高級管理诀窍人员自此次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计


     根据上市公司控股股东能翔投资及其一致行动人闽能投资、吴学愚、孙文利
夫妻及上市公司董事、监事、高級管理诀窍人员的说明,能翔投资、闽能投资、吴学
愚、孙文利夫妻及上市公司董事、监事、高級管理诀窍人员自此次重组复牌之日起至
此次重组实施完毕之日期间,不减持上市公司股份。

       三、上市公司最近 12 个月重大资产选购或出卖情况

     上市公司最近十二个月内不存有《重组管理诀窍办法》认定的重大资产买卖情况。

       四、上市公司股票停牌前股价波动未超过 20%的说明

     金杯电工因筹划开售股份及支付现金选购资产并募集配套资金事宜,鉴于该
事项存有重大不确定性,为确保公正公平信息公布,保护投资者权益,防止导致公司
股价异常波动,根据《上市标准》等相关规定,经公司申请,公司股票自 2019
年 2 月 25 日开市起停牌。公司凡是次资产重组事项申请连续停牌前 20 个买卖日
的区间段为 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 2 月 22 日,该区间段内公司股票、中小
板综指(399101.SZ)、电气部件与机器指数(882423.WI)的累计涨跌幅情况如
下:
                                                                     部门:元/股,点

                          2019 年 1 月 18 日        2019 年 2 月 22 日
  代码         名字                                                        涨跌幅
                               收盘价                    收盘价
 002533      金杯电工                        4.75                   5.25   10.53%
 399101     中小板综指               7,675.74                   8,589.21   11.90%


                                        56
          电气部件与设
 882423                            3,316.62             3,590.84   8.27%
              备指数

    按照《有关规则上市公司信息公布及相关各方个人举动的通知》第五条的相关规
定,剔除大盘因素和同领域板块因素影响,即剔除中小板综指(399101.SZ)和
电气部件与机器指数(882423.WI)因素影响后,公司股价在此次停牌前 20 个交
易日内累计涨幅分別为-1.37%和 2.26%;未达到 20%。

    综上,公司此次重组停牌前股票价格波动未超过《有关规则上市公司信息披
露及相关各方个人举动的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条之规定的累计涨跌
幅相关规范。

     五、此次买卖是否造成上市公司每股回报被摊薄

    截至本预案签署日,上市公司及标的公司审计工作中尚未完成,凡是暂时无法
预计此次重组完成当初公司每股回报相对上年度每股回报的更正趋势,相关信息
将在重组汇报书中予以公布。

     六、此次买卖完成后的现金分紅政策及相应的安排

    此次重组完成后,上市公司将严格按照《公司章程》载明的股利分配政策执
行,重视对投资者的有效投资收益并兼具全体股东的整体权益和公司的可持续发
展,实行连续和稳定的利润分配。

     七、维护投资者有效合法利益的相关安排

    在此次重组中,为维护投资者的有效合法利益,此次买卖全历程将采取以下安排和
对策:

    (一)严格履行上市公司信息公布义务

    上市公司及相关信息公布义务人严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理诀窍
办法》、《上市公司信息公布管理诀窍办法》、《有关规则上市公司信息公布及相关各方
个人举动的通知》等法律、政策法规、企业规章和规则性文件的相关要求,切实履行信息
公布义务。本预案公布后,公司将再次严格履行信息公布义务,按照相关政策法规的
要求,当即、准确、公正公平地向所有投资者公布将会对上市公司股票买售价格发生
较大影响的重大事儿件与此次重组的进度情况。

                                    57
    (二)严格执行关联买卖批准程序流程

    此次买卖组成关联买卖,其实施将严格执行法律政策法规以及公司內部对于关联
买卖的核准程序流程。此次买卖的议案已由公司非关联董事予以表决通过,并取得独
立董事对此次买卖的事前认可意见及对此次买卖的独立董事意见,并将在股东大
会上由非关联股东予以表决,公司股东会议将采取当场投票与网络投票相融合的
模式,公司将向公司股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过
网络模式行驶表决权。

    (三)股东会议及网络投票安排

    公司将严格按照《上市公司股东会议标准》的要求召集表决此次买卖计划方案的
股东会议,公司全体董事当勤勉尽责,保障股东会议正常召开和依法行驶职权,
确保每位股东能充分行驶表决权,确保股东会议各项议案审议程序流程有效合法、经表决
通过的议案可以换取合理执行。

    根据内地证监会《有关提升社会公众股股东利益维护的若干规定》、深交所
《上市公司股东会议网络投票实施细则》等关于规定,为给报名参加股东会议的股东
提供便利,本公司将就此次买卖计划方案的表决提供网络投票平台,股东能够直接通
过网络发起投票表决。

    (四)开卖价格与标的资产作价的公允性

    根据《重组管理诀窍办法》的相关规定,此次开售股份的价格为标价基准日前
120 个买卖日股票买卖均价的 90%,即 4.28 元/股。标的资产的最终买售价格将
以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估汇报的评估结果为基
础确定,评估基准日暂定为 2018 年 12 月 31 日。

    (五)业绩赔付安排

    标的公司经审计的实际获利数不够利润预测数发起业绩赔付的计划方案将由各
方参照内地证监会有关获利预测赔付的相关规定和关于惯例协商确定,最终计划方案
以各方签署的正式买卖协议为准。

    (六)锁定期安排



                                    58
    此次买卖中有关买卖对方的锁定期安排详见本预案“重大事儿项提示”之“五、
开售股份及支付现金选购资产的简略情况”之“(五)锁定期安排”。

    (七)其他维护投资者利益的对策

    此次重组主要买卖构造函数 2 家单位均承诺,此次重组所提供的关于信息真实、
准确和完整,不存有虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏,并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承当个别和连带的法律责任。




                                   59
                       第十节 独立董事意见

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理诀窍办法》、《上市公司
证券开售管理诀窍办法》、《有关在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于法
律、政策法规以及《公司章程》的关于规定,我们当作公司的独立董事,本着实事求
是、认真承担的态度,基于独立判定的立场,刊登独立意见如下:

    1、此次重组计划方案及签订的相关协议合乎《公司法》、《证券法》、《上市
公司重大资产重组管理诀窍办法》、《上市公司证券开售管理诀窍办法》及其他关于法律、
政策法规、规章和规则性文件的规定,此次重组计划方案具备可实际操作性。

    2、此次重组组成关联买卖,相关议案经公司第五届董事会第二十四次临时
大会审议通过,董事会大会的召集、召开和表决程序流程合乎关于法律、政策法规和《公
司章程》的规定。

    3、此次重组合乎《有关规则上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四
条相关规定。

    4、此次重组完成后,将有利于进一步提高公司的资产质量和经营规模,有利于
加强公司的市场市场竞争力,有利于增强公司的获利工作能力和可持续发展工作能力,有利于
公司的长远发展,合乎公司和全体股东的权益。

    5、此次买卖是揭晓、公正公平、有效的,资产标价公正公平、有效,合乎相关法律、
政策法规及公司章程的规定,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的权益。鉴于
此次重组拟选购的标的资产的审计、评估工作中正在发起中,公司将在相关审计、
评估工作中完成后继续召开董事会大会,定编并公布此次重组汇报书及其摘要。我
们届时将刊登有关此次重组审计、评估相关事项的独立意见。

    6、此次重组开售新股的标价原则合乎相关规定,标价公正公平有效。

    7、公司已按规定履行了信息公布义务,并与买卖对方、相关中介机构签订
了信息保密协议,所履行的程序流程合乎关于法律、政策法规、规章和规则性文件的规定。

    8、此次重组合乎國家关于法律、政策法规和政策的规定,遵循了揭晓、公正公平、
公平的准则,合乎公司和全体股东的权益,对全体股东公正公平、有效。此次重组尚


                                    60
需多项条件考虑侧后方可完成,包含但不限于公司股东会议审议通过此次重组计划方案
及内地证监会核定此次重组计划方案等。

    综上,我们认为,公司此次开售股份及支付现金选购资产并募集配套资金暨
关联买卖合乎國家关于法律、政策法规和政策的规定,遵循了揭晓、公正公平、公平的准
则,关联买卖标价公允、有效,合乎理合法定程序流程,也合乎公司和全体股东的权益,
不存有损害公司非关联股东权益的情形。




                                   61
                      第十一节 声明与承诺

    一、金杯电工全体董事声明

    本公司及全体董事承诺,确保本预案及其摘要内容的真实、准确、完整,对
本预案及其摘要的虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏负连带责任。

    与此次资产重组相关的审计、评估工作中尚未完成,相关资产经审计的会计数
据、经核定的资产评估结果将在资产重组汇报书中予以公布。本公司董事会及全
体董事确保本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和有效性。

    本预案所述事项并不代表里国证监会、深交所对于此次资产重组相关事项的
本质性判定、确认或批准。

    全体董事签名:




    吴学愚                             范志宏




    周祖勤                             陈海兵




    谢良琼                             蒋   华




    杨黎明                             樊行健




    唐正国




                                                 金杯电工股份有限公司

                                                     年        月   日


                                  62
    二、金杯电工全体监事声明

   本公司及全体监事确保本预案及其摘要内容的真实、准确、完整,对本预案
及其摘要的虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏负连带责任。

   全体监事签名:




    刘利文




    娄国军




    周   欢




                                                 金杯电工股份有限公司

                                                     年     月     日




                                 63
    三、金杯电工全体高級管理诀窍人员声明

   本公司及全体高級管理诀窍人员确保本预案及其摘要的真实、准确、完整,对本
预案及其摘要的虚假记述、误导性法庭辩论或是重大遗漏负连带责任。

   未出任董事的其他高級管理诀窍人员签字:




   钟   华                            阳文锋




                                                 金杯电工股份有限公司

                                                     年      月    日




                                 64

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