TCL集团公司资产重组 焦点半导体显示与材料业务

标签:半导体TCL集团 2019-07-28 15:19:18 来源:www.4008823823.net 点击: 手机版

  TCL集团公司发布重大资产重组公告,拟将智能终端及配套业务出卖给TCL控股,上市公司焦点半导体显示及材料和产业链金融投资业务发展。自1981年成立至今,TCL集团公司业务连续不停发展状态,已涵盖了电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、半导体显示等多个行业,业务和组织架构庞杂。自2017年,公司就提出精简业务架构,推进产业链和资本架构优化的战略,本轮重组对于上市公司发展具有里程碑意义。

  战略级业务重组焦点关键主业及产业链链发展

  此次买卖标的为TCL实业100%股权、惠州家电100%股权、合肥家电100%股权、酷友科技55%股权、客音商务100%股权、TCL产业链园100%股权、格创东智36%股权以及通过全资子公司TCL金控间接持有的简要汇75.00%股权、TCL照明电器间接持有的酷友科技1.50%股权在内的将智能终端及配套业务。上市公司将成为华星光电半导体显示及材料业务的运营平台,公司将结论半导体显示及材料领域资本和技术密集的属性,集中化资金、人力和技术等资源,建立以商品技术为关键的市场竞争力,进一步提升区域产业集聚的经营规模化优势,加强半导体显示及材料业务的运营效率和获利工作能力。

  产业链金融和创投投资业务将为公司成员单位和产业链链生态关键伙伴提供资源保证,以及成就稳定增长的回报,均衡半导体显示及材料业务的周期性波动。

  公告显示,此次重组保存下来的其他业务,总体经营稳定,有获利成就,但与主业关联不大,公司将在适当年机以重组、剥离或出卖等多种模式,按股东使用价值最大化的原则逐步退出。在集中化资源发展半导体显示主业的战略方针下,公司将在关键主业的相关行业积极主动寻求兼并回收机会,做强做深相关产业链链。

  以商品技术工作能力为驱动加强半导体显示及材料业务综合市场竞争力

  公司以技术工作能力为关键市场竞争力,积极主动有效格局新型半导体显示技术、工艺和材料,建立从效率领先到商品技术领先的优势。华星和TCL集团公司工业生产研究院已拥有显示技术和材料PCT专利授权7,714件,在领域首屈一指;当作业内唯一的國家级革新中心,“印刷及柔性显示革新中心”已取得成功利用印刷技术和工艺完成了31吋OLED和5吋量子点(QLED)显示样机;承当的國家“印刷OLED显示核心材料产业链化示范项目”引带领中国印刷式OLED材料的开发设计与应用,公司自主IP的蒸镀式OLED材料已刚开始向客户送样,电致发光的QLED材料开发设计近来在材料效率和寿命上都取得重要突破。

  华星光电两条8.5代产线满产满销,大尺寸液晶面板出货量保持全球第五,32吋和55吋UD商品市场独占率居全球第二。伴随6代LTPS产线的达产、11代线和6代AMOLED产线的相继投产,华星光电的产能经营规模将逐步扩充、商品组合连续不停改善、市场合位连续不停加强,并可覆盖显示应用行业的全部主流尺寸商品,考虑各式各样领域应用客户在技术和规格上的特定需求。重组后,华星光电与TCL电子之间的业务往来将按照陆港两地上市标准清晰公布,华星光电能够迎来更加对外开放的客户关系,持续优化现有的商品和客户结构,焦点高附加值的细分市场,加快业务转型。

  产业链金融投资业务支持主业发展均衡领域周期波动影响

  TCL集团公司将再次保存产业链金融投资业务,主要包含产业链金融和创投及投资。其中产业链金融主要为关联单位提供各项金融服务,并在风险性可控的前提下,提高资金使用效率、减少会计成本,并利用溢余资本创收增益。创投及投资业务贯穿主业相关的前沿技术行业发起有效格局,并兼具具有稳健回报的创投项目,已取得成功投资纳晶科技、宁德时代、敦泰电子、寒武纪科技、商汤科技等一批明星科技单位。TCL持有上海银行(601229.SH)4.99%的股权、七一二(603712.SH)19.07%的股权以及花样年控股(01777.HK)20.08%的股权。

  产业链金融投资业务有利于公司贯穿焦点主业战略的产业链链有效格局与管理诀窍和运营效率加强,所带来的稳定利润成就,还有利于均衡半导体显示领域市场周期波动的影响。

  当作此次买卖对方的TCL控股,由苏宁易购、中信产业链基金、中信资本、惠州市国有资产经营公司等战略投资人与公司管理诀窍团队共同成立,将以现金47.6亿元选购TCL集团公司的终端及配套业务,并承揽重组业务的5万多名员工和150多亿有息债务。

  通过此次买卖,上市公司资产债务率将由66.22%递减到61.52%,资本结构优化,各项会计指标也将得以改进。比照2017年与备考数据,公司净利率由3.17%提高至10.50%,每股回报由0.2178元/每股加强至0.3614元/每股,获利工作能力和股东收益增加,单位再融资和可持续发展工作能力得以大幅改进。

  重组完成后,TCL集团公司将从家电板块调整至半导体板块,市场将从新界定公司关键业务和增长驱动,有助于加强股东收益和单位使用价值。

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